รู้จัก และ เข้าใจ Copy Trade พร้อมเทคนิคการเริ่มต้นใช้งาน

Copy Trade

การเทรดและการลงทุนไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมของมืออาชีพใน Wall Street อีกต่อไป จากในทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคำว่า “เทรดเดอร์รายย่อย” หรือ “นักลงทุนรายย่อย” ก็เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และเปลี่ยนแปลงโลกการเงินที่เรารู้จักไปอย่างสิ้นเชิง!

และเราต่างอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการปฏิวัติระดับโลกนี้เท่านั้น จากเครื่องมือการลงทุนในตลาดการเงินอย่าง Copy Trade ที่ได้กลายเป็นเทรนด์ในหมู่เทรดเดอร์และนักลงทุนรายย่อย มาทำความรู้จักกับ Copy Trading จาก Admirals พร้อมข้อดีและวิธีการเทรดกับตราสารต่างๆ ไปพร้อมกันที่นี่!

Copy Trading คือ ทางเลือกที่ดีในการลงทุนจริงไหม ? เหมาะกับใคร ? แล้วเทรดเดอร์สามารถใช้ Copy Trading กับตราสารแบบไหนบ้าง ? บางทีคุณอาจค้นพบการลงทุนรูปแบบใหม่ที่เหมาะกับคุณ โดยเฉพาะกับ Admirals คุณสามารถซื้อขาย CFD, ETF CFD หรือหุ้นต่างประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดหุ้นอเมริกา และตลาดหุ้นจีนและดัชนีหุ้นจีน รวมถึงตราสารทางการเงินอื่นๆ ด้วย Copy Trade ของเรา เพื่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพของคุณ

Copy Trade

ทำความรู้จักกับ Copy Trade 

Copy Trading หรือ CopyTrade คือ การที่เทรดเดอร์คัดลอกความเคลื่อนไหวของเทรดเดอร์รายอื่นที่อนุญาตให้ทำการคัดลอกกลยุทธ์การลงทุนในพอร์ตการลงทุนของตน ซึ่งสามารถทำได้ทั้งแบบออัตโนมัติและแมนนวล แต่อย่าเพิ่งสับสนและเชื่อมโยงกับ “Social Trading” ที่มีความคล้ายคลึงกัน 

นอกจากนี้ยังมี “Mirror Trading” ซึ่งเป็น CopyTrade อีกหนึ่งรูปแบบที่มีแนวคิดที่คล้ายคลึงกันมาก อย่างไรก็ตาม ทั้ง CopyTrade (Copy Trading) Social Trading และ Mirror Trading ในทางปฏิบัติและทฤษฎีก็ยังมีความแตกต่างกันจึงเราจะอธิบายหลังจากนี้

ตัวอย่างที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา คือ สมมติว่า เทรดเดอร์ A เป็นที่รู้จักกันดีในตลาดการเทรดในภาคการดูแลสุขภาพ (Healthcare Sector) ทำให้ได้รับความนิยมและมีเทรดเดอร์จำนวนมากสนใจกลยุทธ์การเทรดของ A และ A ก็เปิดให้ผู้อื่น “CopyTrade” หรือคัดลอกพอร์ตการลงทุนของตน โดย เทรดเดอร์ B พบว่าผลการเทรดเดอร์ A นั้นน่าสนใจ จึงตัดสินใจคัดลอกการเทรดแบบอัตโนมัติกับเทรดเดอร์ A โดยใช้ทุนเริ่มต้นตามที่กำหนดไว้ ซึ่งหมายความว่าทุก Position ที่ A เปิดหรือปิดก็จะส่งผลกับพอร์ตของ B ด้วยเช่นกัน

Copy Trade หรือ Copy Trading เริ่มต้นอย่างไร ?

CopyTrade เข้ามาในโลกการเงิน เพื่อให้ความสะดวกกับนักลงทุนรายย่อยเมื่อไม่นานนี้ ภายใต้แพลตฟอร์มการลงทุนที่เรียกว่า “Copy Trading” คือการเทรดที่ใช้แนวคิดของการ CopyTrade ที่มีมานานแล้ว

ก่อนยุครุ่งเรืองของอินเทอร์เน็ต (ยังจำภาพวันนั้นได้ไหม?) วิธีที่เทรดเดอร์ใน Wall Street นิยมใช้เผยแพร่ Position ต่างๆ ที่น่าสนใจ คือการส่ง (เอกสาร) จดหมายข่าว หรือ snail mail ไปยัง “ผู้ติดตาม (follower)” หรือผู้อ่าน

จากนั้นในช่วงปลายยุค 90 ก็มีการใช้ Trading Room ในการเทรดหรือการทำธุรกรรมต่างๆ ใน “ห้องเสมือน” หรือห้องสนทนา และหากเทรดเดอร์ต้องการก็สามารถทำซ้ำธุรกรรมได้ ซึ่งแนวคิดนี้ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่คนอื่นๆ จะแสดงความคิดเห็น โต้ตอบ ถามคำถาม หรือพูดคุยต่างๆ ในห้องนี้ จนในที่สุดก็มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในก่ารใช้บริการห้องสนทนานี้

ซึ่งห้องสนทนานี้ได้นำไปสู่สิ่งที่ใหญ่กว่าและดีกว่า โดยเมื่อเวลาผ่านไปแนวคิดของการจำลองแบบอัตโนมัติของ Position ต่างๆ ของเทรดเดอร์ก็เป็นที่สนใจในชุมชนการซื้อขาย เพียงแต่ต้องรอคอยให้ระบบนี้สามารถเปิดใช้งานได้จริง 

และไม่นานหลังจากนั้น ในปี 2005 เมื่อการซื้อขายอัตโนมัติหรือที่รู้จักกันในนามการซื้อขายอัลกอริทึมได้นำไปสู่แนวคิดที่เป็นไปได้จริง อย่าง CopyTrade และ Mirror Trading ซึ่ง Mirror Trading นั้นถูกเลือกเป็นที่สนใจและกลยุทธ์เริ่มแรก – ด้วยการทำซ้ำกลยุทธ์ของเทรดเดอร์ (แต่ไม่ใช่การเปิดและปิด Position ที่แน่นอน)

จากนั้นในปี 2010 และโบรกเกอร์ทางการเงินจำนวนมากเริ่มให้บริการ CopyTrade โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex)

และโดยเฉพาะในปี 2021 เทรนด์การใช้ CopyTrade ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาห และที่ Admirals ก็นำเสนอตัวเลือกในการเทรดอย่าง Copy Trading จากเหล่าเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ทำไม Copy Trade จึงเป็นตัวเลือกที่ดี?

จากความปั่นป่วนของสถานการณ์โลกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสไปทั่วโลก ที่แม้แต่ในเวลาที่เขียนนี้ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างเด็ดขาด แน่นอนว่าทุกคนพยายามปรับตัวและก้าวไปข้างหน้า ภายใต้ช่วงเวลาของความกดดันและความยากลำบากนี้บางครั้งก็เป็นแรงผลักดันให้เรามีศักยภาพในการเติบโตมากกว่าที่เคยจินตนาการไว้ ซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกการเงินในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

เช่นเดียวกับที่บางครั้งเราก็ไม่อยากเดินทางไปธนาคารแบบที่เคยไป ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าของธนาคารก็เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจากการการเงินและการตัดสินใจของเรา

จากการที่ผู้คนยังมองหาโซลูชันบริการทางการเงินที่ทันสมัยที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพการใช้งาน

CopyTrade จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกการเงิน แม้จะก็ยังเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่และไม่เป็นที่รู้จักมากนักในบุคคลทั่วไปหรือนักลงทุนรายย่อยใหม่ๆ และแม้ว่าจะยังคงเป็นเรื่องที่ “ใหม่” ในทางปฏิบัติ แต่ CopyTrade ก็สามารถเข้ากันได้ดีกับเรื่องราวของพฤติกรรมลูกค้าธนาคารที่กำลังมองหาโซลูชันทางการเงินที่ยืดหยุ่นข้างต้น

แล้วอะไรทำให้ CopyTrade กลายมาเป็นทางเลือกในการซื้อขายและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ?

Copy Trade ทำให้การซื้อขายและการลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ที่น่าดึงดูดที่สุดของ CopyTrade คือ ประสิทธิภาพการใช้งาน โดยหลังจากลงทะเบียนติดตามเทรดเดอร์ที่ให้บริการ Copy Trading แล้ว กิจกรรมของผู้ที่ทำการติดตามก็จะกดำเนินการได้อย่างอัตโนมัติโดยแท้จริง จากการที่ผู้ติดตามเชื่อมั่นในประวัติและประสิทธิภาพการลงทุนของผู้ให้บริการแล้ว ก็สามารถ “นั่งพักผ่อน” พร้อมเฝ้ามองการดำเนินการของ Position การลงทุนได้โดยไม่ต้องแม้แต่กระดิกนิ้ว

แน่นอนว่า ความเสี่ยงในการลงทุนยังมีอยู่เสมอ แม้ว่าการการซื้อขายจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ติดตามกำลังทำถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น “ความเสี่ยงเพื่อการศึกษา” จากการประหยัดเวลาจำนวนมากในการติดตามตลาด ข่าวสาร และการดำเนินการซื้อขาย ทำให้ตัวเลือกในการใช้ CopyTrade คือทางเลือกที่ดีในการซื้อขายและทางเลือกของแผนการเทรดที่ดีที่ไม่ควรมองข้าม

สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ของเทรดเดอร์มืออาชีพ

นอกเหนือจากการประหยัดเวลา มาพูดถึงความรู้เกี่ยวกับตลาดที่ใช้การ Copytrade ซึ่งกล่าวได้ว่า Copy Trading จะช่วยให้ผู้ติดตามสามารถใช้ความรู้ที่เทรดเดอร์รายอื่นได้รับมาอย่างยากลำบากในบางตลาดที่บางครั้งตัวผู้ติดตามเองก็อาจเคยมี ผู้ติดตามสามารถปล่อยให้การตัดสินใจทั้งหมดอยู่ในมือของเทรดเดอร์ที่ให้บริการการคัดลอก อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้กลยุทธ์การเคลื่อนไหวต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ติดตามสามารถเข้าถึง Sector ต่างๆ รวมทั้งแนวโน้มตามฤดูกาลที่ไม่คุ้นเคยจากการใช้ Copytrade ได้

ความหลากหลายในตลาดที่ไม่รู้จัก

จากที่กล่าวมา การติดตามผู้ให้บริการเข้าสู่โลกใหม่ๆ ที่ไม่รู้จัก Copy Trading จะช่วยให้โอกาสในฐานะเทรดเดอร์ของผู้ติดตามเปิดกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านกลยุทธ์ซื้อขายและการลงทุน เช่นเดียวกับการเรียนรู้การตัดสินใจจากผู้มีประสบการณ์ ทั้งนี้การเรียนรู้ต่างๆ เหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการนำไปใช้ของตัวผู้ติดตามเองที่จะสามารถใช้สิ่งนี้เป็นแนวทางไปสู่การเรียนรู้และนำไปใช้ได้อย่างไม่สูญเปล่า

เช่นเดียวกับการลงทุนหรือการซื้อขายใดๆ ก็ตาม องค์ประกอบของความเสี่ยงอยู่เสมอ และเป็นไปได้เสมอว่าอาจมีการการสูญเสียจาก CopyTrade ซึ่งเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์ทุกคนควรลงทุนด้วยจำนวนเงินที่รู้สึกสบายใจแม้จะต้องสูญเสียไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาในกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเสมอ 

สิ่งที่น่าสนใจของการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เวลาน้อยที่สุดนั้น คือเหตุผลหลักที่เทรดเดอร์เลือกใช้ Copy Trading เพียงแค่กำหนดและเลือกเทรดเดอร์ที่มีผลงานดีที่และอนุญาตให้ผู้อื่นทำการ CopyTrade ได้ แน่นอนว่าคุณสามารถเลือกใช้ Copy Trading กับบัญชีจริงของ Admirals ได้ทันที

Copy Trade – Social Trading – Mirror Trading ต่างกันอย่างไร ?

แม้ว่ากลยุทธ์การซื้อขายทั้ง 3 นี้จะอยู่ในตระกูลเดียวกันและทำงานร่วมกัน แต่ทั้ง CopyTrade – Social Trading และ Mirror Trading ก็แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือเทรดเดอร์จำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้การใช้กลยุทธ์การลงทุนใหม่ๆ อยู่เสมอ

ภาพรวมของ “Copy Trading” คือการคัดลอกการซื้อขายเป็นการกระทำที่เป็นระบบ ไม่ว่าจะโดยอัตโนมัติหรือแบบแมนนวล โดยให้การซื้อขายของผู้ติดตามเป็นไปตามการเคลื่อนไหวที่แน่นอนของบุคคลให้บริการการ CopyTrade เมื่อผู้ให้บริการเปิดสถานะในตราสารใดก็ตาม บัญชีของผู้ติดตามก็จะดำเนินการตามนั้น

ส่วน Social Trading คือ การเครือข่ายทางสังคมของเหล่าเทรดเดอร์ที่ทำหน้าที่เป็น “ร่ม” สำหรับการ CopyTrade กล่าวได้ว่า Social Trading คือ แนวคิดโดยรวมของสิ่งที่คุณสังเกตเห็นในฟีดโซเชียลที่สัมพันธ์กับการซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นบนฟอรัมการซื้อขายส่วนตัว เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ก หรืออย่างอื่น ซึ่งเป็นการกระทำของเทรดเดอร์ที่จะแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันแบบเรียลไทม์ โดยข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการซื้อขายเพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นใจ (โดยธรรมชาติ) แต่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ต่อกัน 

ซึ่ง Social trading จะช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่เรียนรู้ตลาด โดยปฏิบัติตามการกระทำของผู้ที่มีประสบการณ์ และเทรดเดอร์มือใหม่ก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่แชร์ และแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้สามารถทำการ CopyTrade ได้อย่างง่ายดายผ่านบัญชีของพวกตนเอง – นี่คือสิ่งที่แตกต่างจาก Copy Trading นั่นเอง

โดยสรุป แนวคิดของ Social trading เต็มด้วยความเป็นไปได้ของอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาและได้รับความนิยมตามรูปแบบของยุคสมัย การพัฒนานี้นำไปสู่ระดับขั้นต่อไปเมื่อโบรกเกอร์ทางการเงินอย่างAdmirals มีเทคโนโลยีในสถานที่เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถติดตามเทรดเดอร์รายอื่นทุกการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ และด้วยเหตุนี้ เราจึงมี Copy trading เพื่อให้คุณสามารถทำการคัดลอกการซื้อขายจากผู้ให้บริการระดับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การซื้อขายอัตโนมัติไปสู่อีกระดับ และการโปรแกรมช่วยเทรดอัตโรมัติให้การเทรดของคุณมุ่งสู่การวิเคราะห์กลยุทธ์อย่างแท้จริง

แล้ว Mirror trading คือ ? จริงๆ แล้ว Mirror trading คือ กลยุทธ์การซื้อขายดั้งเดิมของ CopyTrade และ Social Trading ซึ่งให้กำเนิดวิวัฒนาการที่เราสามารถเติบโตทางการเงินได้ในขณะนี้ Mirror trading คือการ “สะท้อน” กลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมกับความชอบของเทรดเดอร์นั่นเอง 

จากแง่มุมต่างๆ เช่น การยอมรับความเสี่ยงและผลกำไรที่ผ่านมา กลยุทธ์ Mirror trading คือ อัลกอริทึมที่กำหนดโดยรูปแบบการซื้อขายจากเทรดเดอร์หลายรายที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเลียนแบบและดำเนินการตามกลยุทธ์การซื้อขาย แทนที่จะติดตามการเคลื่อนไหวของเทรดเดอร์รายใดรายหนึ่ง

ตราสารที่ได้รับความนิยมใน CopyTrade 

บุคคลหรือบุคคลที่คุณเลือก CopyTrade จะเป็นผู้กำหนดการเงิน การเปิดเผยในตลาด และกลยุทธ์ในพอร์ตการลงทุนเฉพาะของคุณจะปฏิบัติตาม โดยทั่วไปแล้ว Copy Trader หลายรายมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือที่เรียกว่ากลยุทธ์ทางการตลาด ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณในฐานะเทรดเดอร์และนักลงทุนกำลังมองหาในแง่ของการเปิดเผย คือวิธีที่คุณควรกำหนดว่า CopyTrade รายใดที่เหมาะกับคุณ โดยสามารถพิจารณษตามปัจจัยสำคัญที่ ดังนี้

  • ระดับความเสี่ยง: สามารถรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหน ? 

  • เป้าหมายการลงทุน: กำลังมองหา Passive Income จาก Copy Trading หรือกำลังมองหาการเติบโตในระยะยาว ? 

  • ลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว: กำลังมองหาสถานะการเทรดในช่วงวัน ช่วงสัปดาห์ หรือต้องการเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายปี หรือมากกว่านั้น ? 

  • การปันผล: ต้องการรายได้จากเงินปันผลหรือไม่? หากคำตอบชื่อใช่ อาจเลือกลงทุนหุ้นหรือกองทุน ETF ที่จะเหมาะสมกับเป้าหมายนี้มากกว่า

กล่าวได้ว่านี่คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดก่อนเลือก Copy Trading – และเป็นสิ่งที่ต้องให้ได้ก่อนกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายและการลงทุนของคุณ

หลังจากนี้เราจะพูดถึงตราสารการเงินที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมมากที่สุดที่สามารถนำมาใช้กับ CopyTrade

เทรด Forex ด้วย Copy Trading

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือที่เรียกว่า Forex หรือเทรดฟอเร็กซ์ เป็นภาคที่ได้รับความนิยมอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับทั้งเทรดเดอร์และผู้ที่ต้องการคัดลอกพอร์ตการลงทุนของ Forex เทรดเดอร์ ที่ประสบความสำเร็จ การซื้อขาย Forex หรือเทรดฟอเร็กซ์นี้ มักเป็นแผนการเทรดระยะสั้นเสมอ อีกเหตุผลหนึ่งที่ภาคนี้เป็นที่นิยมใช้ CopyTrade เนื่องจากการเทรดฟอเร็กซ์ต้องใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ทำให้ เทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์จำนวนมากไม่มีความมั่นใจมากพอ จึงหันมาเริ่มต้นที่การใช้ใช้ CopyTrade นั่นเอง

Brandie E Blackler Jan 12, 2024 

บทความอื่นที่น่าสนใจ :

หยุด! การคิดมากเกินไปในการเทรด