สรุปข่าว Forex ประจำสัปดาห์ 28 ก.ย.–2 ต.ค. 69 | NFP ต่ำคาด ดอลลาร์บวก 3 สัปดาห์ติด ทองร่วง 3%

ดอลลาร์ (DXY) ปิดบวกเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน แม้ NFP เดือนกันยายนจะออกมาเพียง 29K ต่ำกว่าคาดมาก ยูโร (EUR/USD) ร่วงราว 1.3% จากความกังวลหนี้ฝรั่งเศส ทองคำโลก (XAUUSD) ลงราว 3.3% เป็นสัปดาห์ที่ 2 ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield) สหรัฐ 10 ปียังขึ้นต่อแถว 5.28%

อัปเดต จันทร์ 5 ต.ค. 2569 · 11:50 น. · ราคาปิดตลาดนิวยอร์ก ศุกร์ 2 ต.ค. 2569 เทียบกับปิดศุกร์ 25 ก.ย. 2569

DXY · W/W▲ 0.95%ปิด 101.93 (25 ก.ย. 100.97) · บวก 3 สัปดาห์ติด

EUR/USD · W/W▼ 1.3%ปิดแถว 1.1250 · ต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี 2025 (2 ต.ค.)

USD/JPY · W/W▲ 0.4%ปิด 157.86 (25 ก.ย. 157.28)

ทองคำ · W/W▼ 3.3%ปิดแถว $4,140–4,150 (25 ก.ย. ~$4,285)

01 · TL;DR

ประเด็นสำคัญประจำสัปดาห์

1NFP เดือน ก.ย. เพิ่มเพียง 29K (คาด 90K) อัตราว่างงานขึ้นเป็น 4.2% ตลาดลดคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยวันที่ 28 ต.ค. โอกาสคงดอกเบี้ยขึ้นไปราว 72–78% จากราว 36% เมื่อสัปดาห์ก่อน
2DXY แตะ 102.20 ในวันพฤหัสบดี สูงสุดตั้งแต่เมษายน 2025 ก่อนย่อหลัง NFP แต่ยังปิดสัปดาห์บวก 0.95% ขณะที่ Yield 10 ปีกลับขึ้นไปปิดแถว 5.28%
3ส่วนต่าง Yield 10 ปีฝรั่งเศส–เยอรมนีกว้างสุดตั้งแต่ปี 2011 กดยูโรลงไปต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี 2025 ส่วนเงินเฟ้อยูโรโซนเบื้องต้นเร่งขึ้นเป็น 3.8% จากราคาพลังงาน
4Core PCE ส.ค. ออก 3.0% เทียบรายปี ต่ำกว่าคาด 3.3% RBA ขึ้นดอกเบี้ยเป็น 4.60% ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ยืนเหนือ $100 จากความตึงเครียดตะวันออกกลาง

02 · 25 ก.ย. → 2 ต.ค. 69

ผลงานรายสัปดาห์

DXYดัชนีดอลลาร์101.93▲ 0.95%

EUR/USDยูโร1.1252▼ 1.3%

GBP/USDปอนด์1.3243▼ 0.1%

USD/JPYเยน157.86▲ 0.4%

AUD/USDดอลลาร์ออสซี่0.6957▼ 0.9%

XAU/USDทองคำ4,149▼ 3.3%

USD/THBค่าเงินบาท33.58▲ 0.7%

WTIน้ำมันดิบ ($/บาร์เรล)91.2▼ 1.3%

US10YYield พันธบัตร 10 ปี5.28%▲ 11bp

ราคาปิด ศุกร์ 2 ต.ค. 2569 (ตลาดนิวยอร์ก) เทียบปิดศุกร์ 25 ก.ย. 2569 · อ้างอิง Trading Economics และ Investing.com (ทองคำ: Investing 4,149 / Trading Economics 4,140 · DXY: ActionForex 101.92) · ค่าเงินบาทเป็นราคาปิดตลาดในประเทศ (กรุงเทพธุรกิจ: 33.58 จาก 33.36) · % ปัดเศษ อาจต่างกันเล็กน้อยตามแหล่งราคา · USD/THB ▲ = บาทอ่อนค่า

03 · เกิดอะไรขึ้น

สัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้น

ต้นสัปดาห์ (29 ก.ย.) RBA ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 4.60% ตามที่ตลาดคาด ขณะที่ JOLTS ตำแหน่งงานว่างเดือน ส.ค. ทรงตัวที่ 7.1 ล้านตำแหน่ง วันพุธที่ 30 ก.ย. Core PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดใช้ ออกมา 3.0% เทียบรายปี ต่ำกว่าที่ตลาดคาด 3.3% ดอลลาร์อ่อนลงชั่วคราว แต่ภาพรวมยังถูกหนุนจาก Yield สหรัฐที่ขึ้นต่อเนื่อง

จุดสูงสุดของดอลลาร์มาในวันพฤหัสบดีที่ 1 ต.ค. เมื่อ DXY แตะ 102.20 สูงสุดตั้งแต่เมษายน 2025 ปัจจัยหลักคือ Yield พันธบัตรที่พุ่งขึ้น และความกังวลเรื่องการคลังของฝรั่งเศส ส่วนต่าง Yield 10 ปีระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนีกว้างเกิน 150bp มากที่สุดตั้งแต่วิกฤตหนี้ยูโรโซนปี 2011 ยูโรร่วงลงไปแถว 1.12 ต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี 2025 และปิดสัปดาห์ลบราว 1.3% มากที่สุดในรอบหลายเดือน วันเดียวกัน ISM ภาคการผลิตเดือน ก.ย. ออก 54.5 ใกล้เคียงเดือนก่อน แต่ดัชนีราคาที่ผู้ผลิตจ่ายพุ่งขึ้นเป็น 77.9

วันศุกร์ที่ 2 ต.ค. เงินเฟ้อยูโรโซนเบื้องต้นเดือน ก.ย. เร่งขึ้นเป็น 3.8% จาก 3.2% โดยราคาพลังงานเพิ่มขึ้น 18.8% เทียบรายปี คืนเดียวกัน NFP สหรัฐออกมาเพียง 29K ต่ำกว่าคาด 90K อัตราว่างงานขึ้นเป็น 4.2% และค่าจ้างโต 3.0% เทียบรายปี ต่ำกว่าคาด DXY หลุด 102 ลงไปต่ำกว่า 101.70 ก่อนฟื้นมาปิด 101.93 ส่วน Yield 10 ปีกลับขึ้นไปปิดแถว 5.28% สูงสุดในรอบราวสองทศวรรษ ทองคำจึงไม่ได้ประโยชน์จากตัวเลขจ้างงานที่อ่อน และปิดสัปดาห์แถว $4,140–4,150 ลดลงราว 3.3% ค่าเงินบาท (USD/THB) ปิดที่ 33.58 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าจาก 33.36 เมื่อสัปดาห์ก่อน

04 · ข่าวสำคัญ

ผลข่าวสำคัญของสัปดาห์

อ. 29 ก.ย. · ออสเตรเลียRBA ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 4.60% ตามคาด ส่งสัญญาณพร้อมขึ้นต่อถ้าจำเป็น · ดูตารางดอกเบี้ยธนาคารกลาง →
อ. 29 ก.ย. · สหรัฐJOLTS ตำแหน่งงานว่าง (ส.ค.) 7.1 ล้าน ทรงตัว ตัวเลข ก.ค. ปรับขึ้นเป็น 7.3 ล้าน
พ. 30 ก.ย. · สหรัฐHIGHCore PCE (ส.ค.) 3.0% เทียบรายปี ต่ำกว่าคาด 3.3% และ 0.2% เทียบรายเดือน · อ่านวิเคราะห์ →
พฤ. 1 ต.ค. · สหรัฐISM ภาคการผลิต (ก.ย.) 54.5 จาก 54.6 ดัชนีราคาพุ่งเป็น 77.9 · ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงาน 197K ต่ำสุดตั้งแต่กลางเดือน ก.ค.
ศ. 2 ต.ค. · ยูโรโซนเงินเฟ้อเบื้องต้น (ก.ย.) 3.8% จาก 3.2% เงินเฟ้อพื้นฐาน 2.5% · อ่านสรุปข่าว 2 ต.ค. →
ศ. 2 ต.ค. · สหรัฐHIGHNonfarm Payrolls (ก.ย.) 29K ต่ำกว่าคาด 90K ว่างงาน 4.2% ตัวเลข ก.ค.–ส.ค. ถูกปรับลดรวม 60K · อ่านวิเคราะห์ →

ทองคำรายวัน: ราคาทองคำโลกวันนี้ → · ค่าเงินบาท: ค่าเงินบาทวันนี้ →

05 · สัปดาห์หน้า

มุมมองสัปดาห์หน้า

ปฏิทิน →

ธีมหลักยังเป็นเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกหรือไม่ในวันที่ 28 ต.ค. หลัง NFP อ่อน ตลาดให้น้ำหนักกับการคงดอกเบี้ยมากขึ้น แต่ Yield ระยะยาวยังสูงและเงินเฟ้อจากราคาพลังงานยังไม่จบ สัปดาห์หน้าข้อมูลสหรัฐน้อยกว่าสัปดาห์นี้ เริ่มจาก ISM ภาคบริการคืนวันจันทร์ ตามด้วยรายงานการประชุม FOMC เดือน ก.ย. ซึ่งจะออกเวลา 01:00 น. คืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาไทย และปิดท้ายด้วย UMich เบื้องต้นวันศุกร์ ตลาดจะดูว่ากรรมการเฟดส่วนใหญ่ยังเปิดทางขึ้นดอกเบี้ยต่อหรือไม่ ดูอัตราดอกเบี้ยและวันประชุมครั้งถัดไปได้ที่ ตารางดอกเบี้ยธนาคารกลาง

นอกสหรัฐ ตัวเลขจ้างงานแคนาดาวันศุกร์มีผลต่อดอลลาร์แคนาดาก่อน BoC ประชุม 28 ต.ค. ส่วนยูโรยังต้องติดตามข่าวการคลังฝรั่งเศสและส่วนต่าง Yield กับเยอรมนี หลังเงินเฟ้อยูโรโซนเร่งขึ้นเป็น 3.8% ซึ่งจะมีผลต่อทิศทาง ECB ในการประชุม 29 ต.ค.

ความเสี่ยงที่ต้องระวัง: ราคาน้ำมันที่สวิงตามข่าวตะวันออกกลาง, Yield ระยะยาวที่ขึ้นเร็วซึ่งกดดันทองคำ และ USD/JPY ที่ยังอยู่แถว 158 ใกล้โซนที่ญี่ปุ่นเคยเตือนเรื่องค่าเงิน จีนยังหยุดยาว Golden Week ถึง 7 ต.ค. สภาพคล่องช่วงเอเชียอาจบางลง บทความนี้เป็นการสรุปภาพรวม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

จ. 21:00
ISM ภาคบริการ (ก.ย.)จ. 5 ต.ค. · ครั้งก่อน 55.4
HIGH
พฤ. 01:00
รายงานการประชุม FOMC (15–16 ก.ย.)พฤ. 8 ต.ค. (คืนวันพุธตามเวลาสหรัฐ) · ประชุมที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเป็น 3.75–4.00%
HIGH
ศ. 19:30
จ้างงานแคนาดา (ก.ย.)ศ. 9 ต.ค. · อัตราว่างงานครั้งก่อน 6.4%
HIGH
ศ. 21:00
UMich ความเชื่อมั่นผู้บริโภค เบื้องต้น (ต.ค.)ศ. 9 ต.ค. · ครั้งก่อน 48.1
HIGH

06 · 1TRADER VIEW · สัปดาห์ 5–9 ต.ค.

มุมมองของเรา

ดอลลาร์ยังได้แรงหนุนจาก Yield ที่สูง แต่ NFP ที่อ่อนทำให้แรงส่งเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยลดลง สัปดาห์หน้าข่าวน้อยกว่าสัปดาห์นี้ จังหวะสำคัญอยู่ที่รายงานการประชุม FOMC เช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาไทย

1
ระวังช่วงรายงาน FOMCออกตี 1 เวลาไทย สภาพคล่องบาง ราคากระโดดได้
2
จับตา YieldYield 10 ปีแถว 5.3% ยังเป็นตัวกดดันทองคำ
3
วาง SL ทุกออเดอร์ข่าวตะวันออกกลางทำให้น้ำมันและค่าเงินสวิงแรง

07 · รีเบต FOREX

ดอลลาร์บวก 3 สัปดาห์ติด ลดต้นทุนทุก Lot ด้วยรีเบต

Exnessพาร์ทเนอร์ 1TRADER · จ่ายรีเบตรายวัน

ดูอัตราทั้งหมด

คืนค่าคอม IB95%

XAUUSD$10.69

EURUSD$3.91

อัตรารีเบตต่อ Lot · บัญชี Standard Plus

รหัส Partner li9a69p4

เปิดบัญชี Exness ↗

XMพาร์ทเนอร์ 1TRADER · จ่ายรีเบตรายวัน

ดูอัตราทั้งหมด

คืนค่าคอม IB90%

XAUUSD$18

EURUSD$8.10

อัตรารีเบตต่อ Lot · บัญชี Standard

รหัส Partner NONFX

เปิดบัญชี XM ↗

HFMพาร์ทเนอร์ 1TRADER · จ่ายรีเบตรายวัน

ดูอัตราทั้งหมด

คืนค่าคอม IB95%

XAUUSD$14.25

ประเภทบัญชี6 แบบ

อัตรารีเบตต่อ Lot

รหัส Partner 322797

เปิดบัญชี HFM ↗

1TRADER เป็น Partner (IB) ของโบรกเกอร์และได้รับค่า Commission เมื่อเปิดบัญชีผ่านลิงก์ · % คือสัดส่วนค่าคอม IB ที่คืนให้ ไม่ใช่ของเงินฝาก · อัตรา ณ ก.ย. 2569 · เทียบรีเบตทุกโบรก

คอร์สฟรี

เรียนเทรดฟรีกับ 1TRADER

แหล่งข้อมูล (16)

คำเตือนความเสี่ยง: การเทรด Forex, ทองคำ และ CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ข่าวนี้เป็นการสรุปเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ราคาในบทความอาจเปลี่ยนไปแล้ว ณ เวลาที่อ่าน

เรียบเรียงโดย ทีมบรรณาธิการ 1TRADERนโยบายบรรณาธิการและแหล่งข่าว คำเตือนความเสี่ยงฉบับเต็ม แจ้งข้อมูลผิดพลาด