สรุปข่าว Forex 29 ต.ค. 69 | เฟดคงดอกเบี้ย 10

เฟดคงดอกเบี้ย 3.75–4.00% ตามคาด แต่มติแตกเป็น 10–2 โดย 2 กรรมการต้องการขึ้นทันที ดอลลาร์ (DXY) อ่อนลงเล็กน้อยระหว่างแถลงข่าวของ Kevin Warsh ส่วนทองคำโลก (XAUUSD) ยังแกว่งแถว $4,040–4,057 คืนนี้ตลาดเจอข่าวใหญ่ติดกัน ทั้ง PCE และ GDP สหรัฐ 19:30 น. และผลประชุม ECB 20:15 น.

อัปเดต พฤ. 29 ต.ค. 2569 · 08:43 น. · ราคา ณ ปิดตลาดนิวยอร์ก พ. 28 ต.ค. (ราคาเช้าเอเชีย 29 ต.ค.)

ดอกเบี้ยเฟด3.75–4.00%คงที่ · มติ 10–2 (2 เสียงขอขึ้น)

FedWatch ขึ้น 9 ธ.ค.~84%ช่วง 83–85% หลังผลประชุม

Yield 10 ปี~5.0%Yield 2 ปี 4.72% ลดลงหลังเฟด

คืนนี้ 19:30 · Core PCE3.1%คาด เทียบรายปี · ก่อน 3.0% · 19:30 น.

01 · TL;DR

สรุปประเด็นสำคัญ

1เฟดคงดอกเบี้ย 3.75–4.00% ตามคาด แต่มติ 10–2 โดย Lisa Cook และ Beth Hammack ต้องการขึ้น 0.25% ทันที ประชุมถัดไป 8–9 ธ.ค.
2ตลาดยังให้โอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ย ธ.ค. ราว 83–85% ดอลลาร์ (DXY) อ่อนลงราว 0.2% ไปแถว 102.15 ระหว่างแถลงข่าว Yield 2 ปีลดลงเหลือ 4.72%
3ทองคำปิดคืนวันพุธแถว $4,057 แทบไม่เปลี่ยนแปลง เช้านี้ย่อลงแถว $4,039 น้ำมัน WTI แถว $102 หลังกลุ่มฮูตีอ้างว่ายิงขีปนาวุธใส่โรงกลั่น Ras Tanura ของซาอุฯ
4คืนนี้จับตา PCE และ GDP สหรัฐ 19:30 น. ตามด้วย ผลประชุม ECB 20:15 น. และ BoJ วันศุกร์

02 · ปฏิทิน เวลาไทย

ข่าวคืนนี้ พฤ. 29 ต.ค. 69

ทั้งสัปดาห์ →

12:00
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคญี่ปุ่น (ต.ค.)คาด 35.1 · ครั้งก่อน 35.4
LOW
16:30
ยอดอนุมัติสินเชื่อบ้านอังกฤษ (ก.ย.)คาด 56K · ครั้งก่อน 54.9K
LOW
17:00
ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจยูโรโซน (ต.ค.)คาด 97.5 · ครั้งก่อน 97.9
LOW
19:30
GDP สหรัฐ ไตรมาส 3 (ฉบับแรก)คาด 3.2% · ครั้งก่อน 2.2% (ต่อปี)ประกาศพร้อม PCE · GDPNow 3.3%
HIGH
19:30
PCE สหรัฐ (ก.ย.)Core คาด 3.1% · ครั้งก่อน 3.0% (เทียบรายปี)Core เทียบรายเดือน คาด 0.3% · PCE ทั่วไป คาด 3.6%อ่านวิเคราะห์ →ประกาศคืนนี้ 19:30 น.
HIGH
19:30
ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสหรัฐคาด 196K · ครั้งก่อน 194K
MED
20:15
ผลประชุม ECBคาดคงเงินฝาก 2.50% · Refi 2.65%ฟังสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย ธ.ค.อ่านวิเคราะห์ →ประกาศคืนนี้ 20:15 น.
HIGH
20:45
Lagarde แถลงข่าวหลังประชุม ECBหลังผลประชุม 30 นาที
MED
21:30
สต็อกก๊าซธรรมชาติสหรัฐ (EIA)คาด 75B · ครั้งก่อน 77B
LOW

03 · ปิดตลาด 28 ต.ค. 69

ภาพรวมตลาด

เทียบเช้าวันพุธ

DXYดอลลาร์102.23▼ 0.1%

EUR/USDยูโร1.1141▲ 0.1%

GBP/USDปอนด์1.33130.0%

USD/JPYเยน157.890.0%

AUD/USDดอลลาร์ออสซี่0.70510.0%

XAU/USDทองคำ4,039▼ 0.6%

USD/THBเงินบาท33.74▼ 0.2%

WTIน้ำมันดิบ102.06▲ 1.5%

ราคาโดยประมาณจาก Trading Economics เช้าวันพฤหัสบดีที่ 29 ต.ค. 2569 (เวลาไทย ต่อจากปิดตลาดนิวยอร์ก พ. 28 ต.ค.) · ▲▼ เปลี่ยนแปลงเทียบเช้าวันพุธ 28 ต.ค. · เทียบ Reuters คืนวันพุธ (DXY 102.15 · EUR/USD 1.1160 · GBP/USD 1.3323 · USD/JPY 157.87) และ Kitco ช่วงท้ายตลาดสหรัฐ (ทอง $4,056.80 · WTI $101.89) · USD/THB เป็นราคาตลาดต่างประเทศ

04 · เกิดอะไรขึ้น

เฟดพักขึ้นดอกเบี้ยแต่เสียงแตก ดอลลาร์ย่อระหว่างแถลงข่าว

คืนวันพุธ (28 ต.ค. ตามเวลาสหรัฐ) เฟดคงกรอบดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75–4.00% หลังขึ้น 0.25% เมื่อเดือนกันยายน แต่มติเป็น 10–2 โดยผู้ว่าการ Lisa Cook และประธานเฟดคลีฟแลนด์ Beth Hammack ต้องการขึ้นอีก 0.25% แถลงการณ์ยังระบุว่าเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง ประธานเฟด Kevin Warsh ไม่ให้สัญญาณล่วงหน้าเรื่องการประชุมเดือนธันวาคม และประกาศว่าตั้งแต่ปี 2570 หนึ่งในแปดการประชุมต่อปีจะเป็นการประชุมเชิงกลยุทธ์ที่ไม่มีการลงมติดอกเบี้ย อ่านรายละเอียดในบทวิเคราะห์ผลประชุมเฟด

Reuters รายงานว่าดัชนีดอลลาร์ (DXY) อ่อนลงราว 0.2% ไปแถว 102.15 ระหว่างการแถลงข่าว ยูโรขึ้นไปแถว 1.1160 อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield) อายุ 2 ปีลดลงเหลือ 4.72% แต่ Yield 10 ปียังอยู่แถว 5% ขณะที่ CME FedWatch ยังให้โอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมราว 85% วันเดียวกันธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปีเพื่อสกัดเงินเฟ้อจากราคาพลังงาน ส่วนธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) คงดอกเบี้ย 2.75% สวนความคาดหมายว่าจะขึ้น ทำให้ดอลลาร์นิวซีแลนด์ร่วงถึง 1.74% ด้านน้ำมัน Kitco ระบุว่า WTI ฟื้นขึ้นแถว $102 หลังกลุ่มฮูตีอ้างว่ายิงขีปนาวุธใส่โรงกลั่น Ras Tanura ของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งทางการซาอุฯ ยังไม่ยืนยันความเสียหาย

“ไม่เชื่อในการชี้นำล่วงหน้า (Forward Guidance) นอกช่วงวิกฤต และจะไม่ตัดสินล่วงหน้าว่าการประชุมครั้งไหนจะทำอะไร”
Kevin Warsh ประธานเฟด · แถลงข่าว 28 ต.ค. (สรุปความ)

05 · แนวรับ–แนวต้าน

เจาะรายสินทรัพย์

XAU/USDทองคำ▼ ใต้ $4,060

ทองยังถูก Yield และน้ำมันกด แกว่งใต้ $4,060

ทองคำปิดช่วงท้ายตลาดสหรัฐแถว $4,056.80 แทบไม่เปลี่ยนแปลงตาม Kitco แม้ดอลลาร์อ่อนลง เพราะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและความคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย ธ.ค. จำกัดแรงซื้อ เช้านี้ราคาย่อลงแถว $4,039 Kitco ให้แนวรับ $4,039 และ $4,015 แนวต้าน $4,059 และ $4,079 ถ้าหลุด $4,015 อาจกลับไปทดสอบ $4,000 อีกครั้ง ดูบทวิเคราะห์ทองคำล่าสุด →

รับ 24,000

รับ 14,015

ล่าสุด4,039

ต้าน 14,059

ต้าน 24,079

EUR/USDยูโรรอ ECB

ยูโรเด้งจากแถว 1.112 หลังเฟด แต่ยังใกล้ต่ำสุดตั้งแต่ เม.ย. 2568

ยูโร (EUR/USD) ลงต่อเนื่อง 5 วันจนแถว 1.1125 ก่อนเฟด แล้วเด้งขึ้นไปแถว 1.1160 ระหว่างแถลงข่าวของ Warsh เช้านี้อยู่แถว 1.1141 ความกังวลเรื่องการคลังและพันธบัตรฝรั่งเศสยังกดดัน BBH มองว่ายูโรเสี่ยงลงไปแถว 1.1000 คืนนี้ทิศทางขึ้นกับน้ำเสียงของ ECB และ Lagarde อ่านพรีวิว ECB →

รับ 21.1000

รับ 11.1121

ล่าสุด1.1141

ต้าน 11.1160

USD/JPYเยน▲ ยืนเหนือ 157

เยนยังอ่อนแถว 157.9 รอ BoJ วันศุกร์

USD/JPY แทบไม่เปลี่ยนแปลงหลังเฟด อยู่แถว 157.87–157.89 แนวต้านสำคัญคือโซน 158.00–158.50 และ 158.95 (สูงสุด 14 ต.ค.) ตลาดคาด BoJ คงดอกเบี้ย 1.25% ในวันศุกร์ (ราว 86%) และมองการขึ้นเป็น 1.50% เดือน ธ.ค. เป็นกรณีหลัก ระดับ 159–160 เป็นโซนที่ทางการญี่ปุ่นเคยเตือนและเข้าแทรกแซงเมื่อ 30 เม.ย.

รับ 2157.00

รับ 1157.41

ล่าสุด157.89

ต้าน 1158.50

ต้าน 2158.95

06 · PCE · GDP 19:30 · ECB 20:15 น.

คืนนี้ต้องจับตาอะไร

ข่าวหลักของคืนนี้ออกพร้อมกันตอน 19:30 น. คือ ดัชนีราคา PCE เดือน ก.ย. ที่ตลาดคาด Core PCE 3.1% เทียบรายปี และ GDP ไตรมาส 3 ที่คาดโต 3.2% ต่อปี จากนั้น 20:15 น. เป็นผลประชุม ECB ที่คาดคงดอกเบี้ยเงินฝาก 2.50% และ Lagarde แถลงข่าว 20:45 น. เทียบดอกเบี้ยธนาคารกลางทั่วโลกได้ที่ตารางดอกเบี้ยธนาคารกลาง

ถ้าออกมาสูงกว่าคาด… (PCE เร่ง / GDP แรง)โดยทั่วไปตลาดจะมั่นใจขึ้นว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ย ธ.ค. ดอลลาร์และ Yield มีแรงหนุน ทองคำเสี่ยงหลุด $4,015

ถ้าต่ำกว่าคาด… (PCE ชะลอ)ตลาดอาจลดน้ำหนักการขึ้นดอกเบี้ยลง ดอลลาร์อ่อน ทองมีโอกาสเด้งไปลอง $4,059–4,079

CPI โตเกียว (ต.ค.)ศ. 06:30
ผลประชุม BoJ (คาดคง 1.25%)ศ. ช่วงเที่ยง
ดัชนีต้นทุนการจ้างงานสหรัฐ (ECI)ศ. 19:30
สหรัฐเลิกเวลาออมแสง (ข่าว 8:30 น. ET เป็น 20:30 น.)อา. 1 พ.ย.
เลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐอ. 3 พ.ย.

ฝั่งไทย กนง. คงดอกเบี้ยนโยบาย 1.00% เมื่อวานตามคาด เช้านี้ค่าเงินบาท (USD/THB) ในตลาดต่างประเทศอยู่แถว 33.74 บาทต่อดอลลาร์ ทิศทางคืนนี้ขึ้นกับ PCE และดอลลาร์เป็นหลัก ดูบทวิเคราะห์ค่าเงินบาท →

07 · 1TRADER VIEW · 29 ต.ค. 69

มุมมองของเรา

เฟดพักแต่ยังไม่ปิดประตูขึ้นดอกเบี้ย การมี 2 เสียงขอขึ้นทันทีทำให้ตลาดยังให้น้ำหนักการขึ้นเดือนธันวาคมสูง ข่าวคืนนี้จึงเป็นบททดสอบ ถ้า PCE เร่งตามคาดหรือแรงกว่า ดอลลาร์มีแรงหนุนต่อ ส่วนทองคำที่ถูก Yield ใกล้ 5% และน้ำมันแพงกดอยู่ยังฟื้นยาก ขณะที่ยูโรต้องพึ่งน้ำเสียงของ ECB

1
PCE คือตัวแปรหลักCore PCE ที่ 3.1% ตามคาดน่าจะยืนยันภาพเดิม ตัวเลขที่ห่างจากคาด 0.1% ขึ้นไปจะทำให้ตลาดสวิงแรงกว่า
2
ทองยังอยู่ในกรอบ $4,015–4,079ต้องรอดูว่าหลังข่าวจะหลุดกรอบด้านไหน แนวรับจิตวิทยาคือ $4,000
3
ข่าวซ้อนกันภายใน 1 ชม.19:30–20:45 น. สเปรดอาจกว้างและราคาวิ่งสองทาง ลดขนาดสัญญาและวาง SL ทุกออเดอร์

08 · รีเบต FOREX

PCE-ECB ซ้อนคืนนี้ ราคาสวิงแรง รับเงินคืนทุก Lot

Exnessพาร์ทเนอร์ 1TRADER · จ่ายรีเบตรายวัน

ดูอัตราทั้งหมด

คืนค่าคอม IB95%

XAUUSD$12.83

EURUSD$3.91

อัตรารีเบตต่อ Lot · บัญชี Standard Plus

รหัส Partner li9a69p4

เปิดบัญชี Exness ↗

XMพาร์ทเนอร์ 1TRADER · จ่ายรีเบตรายวัน

ดูอัตราทั้งหมด

คืนค่าคอม IB90%

XAUUSD$18

EURUSD$8.10

อัตรารีเบตต่อ Lot · บัญชี Standard

รหัส Partner NONFX

เปิดบัญชี XM ↗

HFMพาร์ทเนอร์ 1TRADER · จ่ายรีเบตรายวัน

ดูอัตราทั้งหมด

คืนค่าคอม IB95%

XAUUSD$14.25

ประเภทบัญชี6 แบบ

อัตรารีเบตต่อ Lot

รหัส Partner 322797

เปิดบัญชี HFM ↗

1TRADER เป็น Partner (IB) ของโบรกเกอร์และได้รับค่า Commission เมื่อเปิดบัญชีผ่านลิงก์ · % คือสัดส่วนค่าคอม IB ที่คืนให้ ไม่ใช่ของเงินฝาก · อัตรา ณ ก.ย. 2569 · เทียบรีเบตทุกโบรก

คอร์สฟรี

เรียนเทรดฟรีกับ 1TRADER

แหล่งข่าว (13)

คำเตือนความเสี่ยง: การเทรด Forex, ทองคำ และ CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ข่าวนี้เป็นการสรุปเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ราคาในบทความอาจเปลี่ยนไปแล้ว ณ เวลาที่อ่าน

เรียบเรียงโดย ทีมบรรณาธิการ 1TRADERนโยบายบรรณาธิการและแหล่งข่าว คำเตือนความเสี่ยงฉบับเต็ม แจ้งข้อมูลผิดพลาด

อ่านต่อ