ข่าวด่วน: วอลล์สตรีททรุดหนักสุดตั้งแต่ เม.ย. 68 Nasdaq ดิ่ง 5.5% เยนแข็ง ทองยืน $4,100 | 6 พ.ย. 69

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย. (ตรงกับเช้ามืดวันศุกร์ 6 พ.ย. เวลาไทย) ด้วยแรงขายรุนแรง S&P 500 ลดลง 334.89 จุด หรือ 4.36% ไปปิดที่ 7,353.73 ส่วน Nasdaq Composite ร่วง 5.52% ปิดที่ 24,315.00 และเข้าเขตปรับฐาน (ต่ำกว่าจุดปิดสูงสุดเมื่อ 6 ต.ค. มากกว่า 10%) ขณะที่ Dow Jones ลดลง 1,833.06 จุด หรือ 3.44% ตามรายงานของ Fox Business และ Yahoo Finance ซึ่งระบุว่าเป็นวันที่แย่ที่สุดของวอลล์สตรีทตั้งแต่ เม.ย. 2568

แรงขายกระจุกในหุ้นเทคโนโลยีและชิป ดัชนีหุ้นชิป Philadelphia (SOX) ดิ่ง 12.25% Nvidia ลดลงราว 9% และ Tesla ลดลงราว 10.8% ดัชนีความผันผวน VIX พุ่งราว 70% ไปที่ 28.18 ด้าน Vanda Research ระบุว่านักลงทุนรายย่อยขายหุ้นสหรัฐสุทธิราว 358 ล้านดอลลาร์ มากที่สุดตั้งแต่ มี.ค. 2563

Reuters และ Fox Business ระบุว่าแรงขายมาจากการที่นักลงทุนประเมินผลกระทบของชัยชนะเลือกตั้งกลางเทอมของพรรคเดโมแครต ซึ่งได้คุมทั้งสองสภา ต่อการกำกับดูแล AI และการสร้างศูนย์ข้อมูล โดยนักวิเคราะห์บางรายมองว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI อาจช้าลงและมีต้นทุนสูงขึ้น ขณะที่ Nomura มองว่าส่วนหนึ่งเป็นการขายทำกำไรของกองทุนที่ถือหุ้นเทคขนาดใหญ่ ไม่ใช่ปัญหาพื้นฐาน

ในตลาดการเงิน เงินไหลเข้าพันธบัตรสหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield) 10 ปีลดลงไปแถว 4.84% จาก 4.90% เมื่อวันพุธ (AP) และ Reuters รายงานว่าตลาดเลื่อนคาดการณ์ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไปออกไปเป็นเดือน มี.ค. ดอลลาร์ (DXY) แทบไม่เปลี่ยนแปลงแถว 101.5 แต่สกุลเงินเสี่ยงอ่อนลง ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD/USD) ลดลงราว 1% ส่วนเยนแข็งค่า USD/JPY ลงราว 0.6% แถว 157.5 ได้แรงหนุนเพิ่มจากบันทึกการประชุม BoJ ที่ออกมาในทิศทางคุมเข้ม ทองคำโลก (XAUUSD) ขยับขึ้นราว 0.7% แถว $4,087–4,100

ช่วงเช้าวันนี้ต้องดูว่าแรงขายจะลามไปตลาดหุ้นเอเชียมากแค่ไหน ซึ่งมักกดดันสกุลเงินเสี่ยงอย่างดอลลาร์ออสเตรเลียและหนุนเยน ถ้าความกังวลยังสูง Yield อาจลงต่อและเป็นปัจจัยบวกกับทองคำ แต่ในวันที่ตลาดตื่นตระหนก ทองก็อาจถูกขายเพื่อหาเงินสดได้เช่นกัน คืนนี้ (ศุกร์ 6 พ.ย.) ตลาดยังรอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ซึ่งจะเป็นตัวชี้ทิศทางดอกเบี้ยเฟดรอบถัดไป ดูเวลาประกาศได้ที่ปฏิทินเศรษฐกิจ

เช้าวันศุกร์ 6 พ.ย. แรงขายหุ้นชิปและ AI ลามมาถึงตลาดเอเชีย ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงลง 8.55% ไปที่ 4,923.47 จุด ทำให้ตลาดใช้มาตรการพักการซื้อขาย (Circuit Breaker) 20 นาที เมื่อราว 09:03 น. ตามเวลาเกาหลี (07:03 น. เวลาไทย) ก่อนดัชนีฟื้นกลับขึ้นเหนือ 5,000 จุดได้ราว 09:45 น. ตามเวลาเกาหลี หุ้น Samsung Electronics ลดลงราว 10% และ SK hynix ลดลงเกือบ 12% ส่วนดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นร่วงกว่า 5% หลังเปิดตลาด หลุดระดับ 60,000 จุดลงไปแถว 57,000 จุด ตามรายงานของ AP, AFP และ Aju Press ซึ่งระบุสาเหตุว่ามาจากความกังวลว่าผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐจะนำไปสู่การคุมเข้มศูนย์ข้อมูล AI

ด้านค่าเงิน เงินวอนอ่อนค่าไปที่ 1,357.9 วอนต่อดอลลาร์ จาก 1,342.1 วอนเมื่อวันก่อน ขณะที่ตลาด Forex หลักยังค่อนข้างนิ่ง USD/JPY เคลื่อนไหวแถว 157.6–157.9 ทองคำโลกแถว $4,085–4,100 และ AUD/USD แถว 0.693–0.694 (Trading Economics, FXStreet) สิ่งที่ต้องจับตาต่อคือแรงขายจะลามไปตลาดยุโรปและหุ้นสหรัฐคืนนี้หรือไม่ ก่อนตัวเลข NFP ซึ่งอาจเพิ่มความผันผวนให้เยนและทองคำ