ทองคำร่วงแรงที่สุดในรอบหลายเดือน ลดลงราว 3.8% ในคืนวันจันทร์ ลงไปต่ำสุดตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม เพราะยีลด์พันธบัตรสหรัฐขึ้นไปแถว 5.23% และน้ำมันยังแพงจากข่าวอิหร่าน ตลาดจึงยิ่งเชื่อว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม วันนี้จับตาผลประชุม RBA ตอน 11:30 น. และ JOLTS คืนนี้
อัปเดต อังคาร 29 ก.ย. 2569 · 08:30 น. · ราคาในบทความ ณ ปิดตลาดนิวยอร์ก จันทร์ 28 ก.ย. 2569 (ทองคำและน้ำมันช่วงเช้า 29 ก.ย. ระบุเวลาในเนื้อข่าว)
สรุปประเด็นสำคัญ
- 1ทองคำดิ่งราว 3.8% ปิดวันจันทร์ (28 ก.ย.) แถว $4,121 หลังหลุดแนวรับ $4,250 และลงไปต่ำสุดแถว $4,110 ต่ำสุดตั้งแต่ 5 ส.ค.
- 2ยีลด์ 10 ปีขึ้น 4.8bp ไปปิดที่ 5.23% ดอลลาร์ (DXY) บวก 0.2% แถว 101.19 ส่วน S&P 500 ลดลง 0.8%
- 3ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนออิหร่าน น้ำมันเบรนต์พุ่งแถว $107 ก่อนแกว่งตัว อิหร่านส่งข้อเสนอผ่านกาตาร์ ส่วน WTI ปิดแถว $92.79
- 4วันนี้ RBA (11:30 น.) คาดขึ้นดอกเบี้ยเป็น 4.60% · คืนนี้ JOLTS และ Consumer Confidence (21:00 น.)
ข่าวคืนนี้ อ. 29 ก.ย. 69
- ผลประชุม RBAดอกเบี้ยปัจจุบัน 4.35% · ตลาดคาดขึ้นเป็น 4.60%HIGH
- JOLTS ตำแหน่งงานว่าง (ส.ค.)คาด 7.23 ล้าน (ครั้งก่อน 7.27 ล้าน)HIGH
- Consumer Confidence (ก.ย.)คาด 90.1 (ครั้งก่อน 89.4)MED
- กรรมการเฟดพูดBarr 23:40 · Cook 00:25 · Waller 02:00 น. (เช้ามืด 30 ก.ย.)MED
ภาพรวมตลาด
ราคาปิดโดยประมาณ ณ วันจันทร์ 28 ก.ย. 2569 (ตลาดนิวยอร์ก) · USD/THB เป็นราคาตลาดต่างประเทศ (FX_IDC/Trading Economics) ไม่ใช่อัตราอ้างอิง ธปท. · ▲▼ = เปลี่ยนแปลงรายวัน (USD/THB เทียบปิด 25 ก.ย.)
สรุปภาพตลาดเมื่อคืน
ตลาดเมื่อคืนวันจันทร์ (28 ก.ย.) เป็นวันของแรงขายทองคำ หลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซ น้ำมันเบรนต์พุ่งขึ้นไปแถว $107 ต่อบาร์เรลตามข้อมูล Trading Economics ก่อนแกว่งตัวตามข่าวการเจรจา เมื่อ Abbas Araghchi รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ระบุว่าได้ส่งทางออกผ่านผู้ไกล่เกลี่ยกาตาร์ไปแล้ว ส่วนซาอุดีอาระเบียกลับมาส่งน้ำมันผ่านท่อ East-West ได้ราว 3.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน น้ำมัน WTI จึงปิดแถว $92.79 แทบไม่เปลี่ยนแปลง และขยับขึ้นเหนือ $93 ช่วงเช้าวันอังคาร (29 ก.ย.)
ราคาน้ำมันที่สูงทำให้ตลาดกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ยีลด์พันธบัตรสหรัฐ 10 ปีขึ้น 4.8bp ไปปิดที่ 5.23% ใกล้ระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2007 และตามข้อมูล CME FedWatch ที่ FXStreet อ้างถึง ตลาดให้โอกาสราว 70% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุม 27–28 ต.ค. จากราว 55% เมื่อต้นสัปดาห์ก่อน ด้าน Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ขอให้เฟดเปิดใจเรื่องดอกเบี้ยเพราะมองว่า AI ช่วยเพิ่มผลิตภาพ แต่ Lisa Cook ผู้ว่าการเฟดกลับมองว่ายังไม่พอชดเชยแรงกดดันเงินเฟ้อระยะสั้น ดอลลาร์ (DXY) จึงบวกราว 0.2% แถว 101.19 หุ้น S&P 500 ลดลง 0.8% ส่วนดัชนีภาคการผลิตของเฟดดัลลัสเดือนกันยายนออกมาที่ 9.8 จาก 11.6
“ผลบวกจาก AI ยังไม่มากพอจะชดเชยแรงกดดันเงินเฟ้อในระยะสั้น”
มุมมอง Lisa Cook ผู้ว่าการเฟด เมื่อ 28 ก.ย. (สรุปความ)
เจาะรายสินทรัพย์
ยูโรอ่อนตัวแถว 1.1371 ยังอยู่ใต้ 1.1400
ยูโรปิดวันจันทร์ (28 ก.ย.) แถว 1.1371 ลดลงราว 0.2% ตามดอลลาร์ที่ได้แรงหนุนจากยีลด์ แม้ Christine Lagarde ประธาน ECB จะย้ำว่าการตอบสนองแบบพอประมาณเหมาะสมในการคุมเงินเฟ้อ แต่ส่วนต่างดอกเบี้ยกับสหรัฐยังกว้าง วันนี้ต้องดู CPI เบื้องต้นของสเปนตอน 14:00 น. (คาด 4.7% จาก 4.3%) และปลายสัปดาห์มีเงินเฟ้อยูโรโซน (2 ต.ค.)
เยนทรงตัวแถว 157.40 หลังแตะ 156.6 ช่วงตลาดลอนดอน
USD/JPY ลงไปแถว 156.5–156.7 ช่วงตลาดลอนดอนวันจันทร์ (28 ก.ย.) หลังเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นออกมาเตือนเรื่องค่าเงิน ก่อนดีดกลับมาปิดแถว 157.40 รัฐมนตรีคลัง Satsuki Katayama ระบุเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ายังไม่ตัดความเป็นไปได้ของการแทรกแซงร่วมกับสหรัฐ แต่ส่วนต่างดอกเบี้ยยังกว้าง แม้ BoJ ขึ้นดอกเบี้ยเป็น 1.25% เมื่อ 18 ก.ย. สัปดาห์นี้มีผลสำรวจ Tankan (เช้า 1 ต.ค.) และ CPI โตเกียว (เช้า 2 ต.ค.)
ทองคำดิ่งเกือบ 4% หลุด $4,150 ต่ำสุดตั้งแต่ 5 ส.ค.
ทองคำร่วงลงราว $164 หรือประมาณ 3.8% ในวันจันทร์ (28 ก.ย.) หลุดแนวรับ $4,250 ลงไปทำต่ำสุดแถว $4,110 ต่ำสุดตั้งแต่ 5 ส.ค. และปิดแถว $4,121 ช่วงเช้าวันอังคาร (29 ก.ย.) ราคายังทรงตัวแถว $4,115–4,125 ตาม Trading Economics และ FXStreet เพราะยีลด์และน้ำมันที่สูงหนุนการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย ทางเทคนิค RSI (14) อยู่แถว 35 ใกล้เขต Oversold ส่วนขอบล่าง Bollinger แถว $4,190 กลายเป็นแนวต้านแรก อ่านวิเคราะห์ทองคำเต็ม →
คืนนี้ต้องจับตาอะไร
วันอังคารที่ 29 ก.ย. ตามเวลาไทย เริ่มจากผลประชุมธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ตอน 11:30 น. ตลาดแทบจะมั่นใจว่าจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จาก 4.35% เป็น 4.60% จุดที่ต้องดูคือถ้อยแถลงว่าจะขึ้นต่ออีกหรือไม่ ซึ่งจะมีผลกับ AUD/USD ที่ยืนเหนือ 0.70 ช่วงค่ำมี GDP แคนาดา (19:30 น.) ตามด้วยตำแหน่งงานว่าง JOLTS เดือนสิงหาคม และความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conference Board ตอน 21:00 น. ถ้าตลาดแรงงานยังแข็ง อาจยิ่งหนุนการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดและกดดันทองคำต่อ ดึกคืนนี้มีกรรมการเฟด Barr, Cook และ Waller ขึ้นพูด ส่วนเช้าวันพุธ 08:30 น. มี CPI ออสเตรเลียและ PMI จีน และคืนวันพุธ (30 ก.ย.) 19:30 น. มีดัชนีราคา PCE ของสหรัฐ ดูตารางดอกเบี้ยล่าสุดได้ที่หน้าดอกเบี้ยธนาคารกลาง
มุมมองของเรา
ธีมหลักตอนนี้คือน้ำมันแพง → เงินเฟ้อ → เฟดขึ้นดอกเบี้ย ยีลด์ที่อยู่แถว 5.2% กดดันทองคำและหนุนดอลลาร์ การร่วงเกือบ 4% ในวันเดียวทำให้ทองเข้าใกล้เขต Oversold จึงอาจมีแรงเด้งระยะสั้น แต่ตราบใดที่ยีลด์ยังไม่ย่อ แรงเด้งมักถูกขายกลับ ตัวชี้ขาดของสัปดาห์นี้ยังเป็น PCE (30 ก.ย.) และ Nonfarm Payrolls (2 ต.ค.)
- 1อย่ารีบรับมีดทองลงแรงและเร็ว รอให้ราคายืนได้ก่อนค่อยพิจารณา
- 2ระวังช่วง RBAAUD/USD อาจสวิงแรงช่วง 11:30 น. วันนี้
- 3วาง SL ทุกออเดอร์ข่าวอิหร่านทำให้น้ำมันและทองกระโดดได้ทุกเมื่อ
ทองดิ่ง 3.8% ในวันเดียว รับเงินคืนทุก Lot ที่เทรด
อัตรารีเบตต่อ Lot · บัญชี Standard Plus
อัตรารีเบตต่อ Lot · บัญชี Standard
อัตรารีเบตต่อ Lot
1TRADER เป็น Partner (IB) ของโบรกเกอร์และได้รับค่า Commission เมื่อเปิดบัญชีผ่านลิงก์ · % คือสัดส่วนค่าคอม IB ที่คืนให้ ไม่ใช่ของเงินฝาก · อัตรา ณ ก.ย. 2569 · เทียบรีเบตทุกโบรก
เรียนเทรดฟรีกับ 1TRADER
แหล่งข่าว (18)
- BLS – ตารางประกาศ JOLTS (ส.ค. ประกาศ 29 ก.ย.)
- Federal Reserve – ปฏิทินกรรมการเฟด ก.ย. 2569
- RBA – Monetary Policy
- investingLive – Americas wrap (28 ก.ย.)
- investingLive – Asia-Pacific (28 ก.ย.)
- Babypips – Market Recap 28 ก.ย.
- FXStreet – Forex Today / FedWatch (28 ก.ย.)
- FXStreet – Gold (29 ก.ย.)
- FXStreet – JPY
- FXStreet – AUD / RBA
- FXStreet – WTI / อิหร่าน (29 ก.ย.)
- Trading Economics – DXY / EUR / GBP / JPY
- Trading Economics – Gold
- Trading Economics – WTI / Brent
- Trading Economics – AUD
- Trading Economics – USD/THB
- TradingView – USD/THB
- Forex Factory – ปฏิทิน 29 ก.ย. (คาดการณ์)
คำเตือนความเสี่ยง: การเทรด Forex, ทองคำ และ CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ข่าวนี้เป็นการสรุปเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ราคาในบทความอาจเปลี่ยนไปแล้ว ณ เวลาที่อ่าน
