Core PCE ของสหรัฐเดือนสิงหาคมออกมา 3.0% ต่ำกว่าที่ตลาดคาด โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมจึงลดลงเหลือราวครึ่งต่อครึ่ง แต่ยีลด์พันธบัตรสหรัฐยังขึ้นต่อ ดอลลาร์จึงไม่อ่อนลงมาก ทองคำย่อกลับลงไปแถว $4,160 คืนนี้ตลาดรอดัชนี ISM ภาคการผลิต และพรุ่งนี้มีตัวเลขจ้างงาน NFP
อัปเดต พฤหัสบดี 1 ต.ค. 2569 · 08:30 น.ราคาในบทความ ณ ปิดตลาดนิวยอร์ก พุธ 30 ก.ย. 2569 (ทองคำ น้ำมัน และ USD/JPY ช่วงเช้า 1 ต.ค. ระบุเวลาในเนื้อข่าว)
ประเด็นสำคัญ
- Core PCE เดือน ส.ค. ออกมา 3.0% YoY (คาด 3.3%) และ 0.2% MoM (คาด 0.3%) ส่วน PCE ทั่วไป 3.4% (คาด 3.7%) CME FedWatch ให้โอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือน ต.ค. ลดลงเหลือราว 47%
- ตัวเลขฝั่งเศรษฐกิจกลับออกมาแข็ง GDP ไตรมาส 2 ถูกปรับขึ้นเป็น 2.2% จาก 1.5% และ ADP เพิ่ม 90K ยีลด์ 10 ปีจึงปิดที่ 5.29% ดอลลาร์ (DXY) ทรงตัวแถว 101.5
- ทองคำขึ้นไปเหนือ $4,200 หลัง PCE ออก แต่ปิดลบ 0.56% ที่ $4,158 AUD/USD ร่วง 0.57% ส่วนเช้านี้ผลสำรวจ Tankan ภาคการผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่นออกมา 24 ต่ำกว่าคาด 25
- คืนนี้จับตา Jobless Claims (19:30 น.) และ ISM ภาคการผลิต (21:00 น.) พรุ่งนี้ (2 ต.ค.) มี NFP
ภาพรวมตลาด
ปิดตลาด 30 ก.ย. 69| DXYดัชนีดอลลาร์ | ~101.5 | ▲ 0.1% |
| EUR/USDยูโร | 1.1329 | ▼ 0.1% |
| GBP/USDปอนด์ | 1.3263 | ▲ 0.3% |
| USD/JPYเยน | 157.39 | ▲ 0.1% |
| AUD/USDดอลลาร์ออสซี่ | 0.6943 | ▼ 0.6% |
| XAU/USDทองคำ | 4,158 | ▼ 0.6% |
| USD/THBเงินบาท | 33.61 | ▲ 0.1% |
| WTIน้ำมันดิบ | ~90.3 | ▲ 1.0% |
ราคาปิดโดยประมาณ ณ วันพุธ 30 ก.ย. 2569 (ตลาดนิวยอร์ก) จาก investingLive (คู่เงิน ทองคำ WTI) และ BabyPips/FXStreet (DXY) · USD/THB เป็นราคาตลาดต่างประเทศ (Trading Economics 33.611, TradingView FX_IDC 33.614) ไม่ใช่อัตราอ้างอิง ธปท. · ▲▼ = เปลี่ยนแปลงรายวันเทียบปิด 29 ก.ย.
ปฏิทินข่าวคืนนี้
พฤ. 1 ต.ค. 69- ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ↗MEDคาด 201K (ครั้งก่อน 197K)
- S&P Global PMI ภาคการผลิต (ฉบับสุดท้าย) ↗MEDคาด 56.9 (ฉบับแรก 57.0)
- ISM ภาคการผลิต (ก.ย.) ↗HIGHคาด 54.8 (ครั้งก่อน 54.6) · ดัชนีราคา คาด 72.9 (ครั้งก่อน 71.1)
- กรรมการเฟดพูด ↗MEDWilliams, Kashkari, Barkin, Collins, Schmid
คืนวันพฤหัสบดีที่ 1 ต.ค. 2569 · เวลาประเทศไทย (GMT+7)
ดูปฏิทินเศรษฐกิจทั้งสัปดาห์ →
กราฟราคาสด
TradingViewกราฟและราคาในกล่องนี้อัปเดตสดจาก TradingView ส่วนตัวเลขในเนื้อข่าวเป็นราคา ณ วันที่ระบุ
คืนวันพุธ (30 ก.ย.) สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐ (BEA) ประกาศดัชนีราคา PCE เดือนสิงหาคม Core PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดดูเป็นหลัก ทรงตัวที่ 3.0% YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาด 3.3% เทียบรายเดือนเพิ่ม 0.2% (คาด 0.3%) ส่วน PCE ทั่วไปอยู่ที่ 3.4% ต่ำกว่าคาด 3.7% ดอลลาร์และยีลด์ร่วงลงทันทีหลังตัวเลขออก แต่ฟื้นกลับได้ในเวลาไม่นาน เพราะข้อมูลอื่นออกมาแข็ง GDP ไตรมาส 2 ฉบับสุดท้ายถูกปรับขึ้นเป็น 2.2% จาก 1.5% และการจ้างงานภาคเอกชน ADP เดือนกันยายนเพิ่ม 90K สูงกว่าคาด ตามข้อมูล investingLive ยีลด์ 10 ปีปิดที่ 5.29% (+3.6bp) และยีลด์ 30 ปีที่ 5.63% ดัชนี Dow ลดลง 0.86% ปิดเดือนกันยายนที่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน ขณะที่ GDPNow ของเฟดแอตแลนตาลดประมาณการ GDP ไตรมาส 3 ลงเหลือ 3.7% จาก 5.0% หลังสหรัฐขาดดุลการค้าสินค้าเดือนสิงหาคมสูงถึง $132.6 พันล้าน
ฝั่งเฟด หลังตัวเลข PCE ข้อมูล CME FedWatch ที่สื่อหลายแห่งรายงานตรงกันชี้ว่า ตลาดให้โอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 28 ต.ค. ราว 47% และให้โอกาสคงดอกเบี้ยราว 53% ลดลงจากราว 70% ช่วงต้นสัปดาห์ หลัง John Williams ประธานเฟดนิวยอร์กบอกว่าไม่มีความเร่งด่วนที่ต้องขึ้นดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม Neel Kashkari จากเฟดมินนีแอโพลิสยังมองว่าเงินเฟ้อสูงเกินไป ด้านน้ำมัน WTI บวก $0.92 ไปปิดที่ $90.30 ช่วงเช้านี้ (1 ต.ค.) อยู่แถว $90 ตาม Trading Economics โดยตลาดชั่งน้ำหนักระหว่างอุปทานตะวันออกกลางที่ฟื้นตัว ทั้งการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่กลับมาราว 13.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน กับการเจรจาสหรัฐ–อิหร่านที่ยังไม่ได้ข้อตกลงถาวร ส่วนญี่ปุ่น ผลสำรวจ Tankan ไตรมาส 3 ที่ประกาศเช้านี้ ดัชนีภาคการผลิตรายใหญ่ขึ้นเป็น 24 จาก 22 แต่ต่ำกว่าคาด 25 และภาคที่ไม่ใช่การผลิตลดลงเป็น 35 (คาด 36)
เจาะรายสินทรัพย์
ยูโรปิด 1.1329 ยังวนใกล้ต่ำสุดรอบ 3 เดือน
ยูโรเด้งขึ้นไปแถว 1.1380 หลัง PCE ออก แต่ถูกขายกลับและปิดวันพุธ (30 ก.ย.) ที่ 1.1329 ลบ 0.10% ตาม investingLive แม้ FXStreet รายงานว่า CPI เยอรมนีเดือนกันยายนเร่งขึ้นเป็น 3.3% YoY ทางเทคนิค FXStreet ระบุว่า RSI (14) ราว 27 อยู่ในโซน oversold แนวรับสำคัญคือ 1.1312 ซึ่งเป็นต่ำสุดของวันที่ 29 ก.ย. ถ้าหลุดอาจลงต่อ ส่วนแนวต้านอยู่ที่เส้น EMA 20 วันแถว 1.1464 วันนี้มีอัตราว่างงานยูโรโซน (คาด 6.4%) และ PMI ภาคการผลิตฉบับสุดท้าย
USD/JPY กลับขึ้นแถว 157.5 หลัง Tankan ต่ำกว่าคาด
หลังเยนแข็งค่าช่วงปิดครึ่งปีบัญชีญี่ปุ่นเมื่อวานเช้า USD/JPY ฟื้นกลับมาปิดวันพุธ (30 ก.ย.) ที่ 157.39 บวก 0.07% ตามแรงหนุนจากยีลด์สหรัฐ เช้านี้ (1 ต.ค.) ผลสำรวจ Tankan ออกมาต่ำกว่าคาดทั้งภาคการผลิตและภาคที่ไม่ใช่การผลิต FXStreet รายงานว่า USD/JPY ขยับขึ้นราว 0.14% ไปแถว 157.50 หลังตัวเลขออก ดอกเบี้ย BoJ อยู่ที่ 1.25% วันนี้ BoJ เผยแพร่สรุปความเห็นจากการประชุม (Summary of Opinions) ซึ่งตลาดจะดูสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม
ทองคำขึ้นไม่ผ่าน $4,200 ยีลด์สูงกดราคากลับ
ทองคำพุ่งขึ้นเหนือ $4,200 ทันทีหลัง PCE ต่ำกว่าคาด แต่ยีลด์ที่ขึ้นต่อทำให้ราคาถูกขายกลับ ปิดวันพุธ (30 ก.ย.) ที่ $4,158.47 ลบ 0.56% ตาม investingLive ช่วงเช้าวันพฤหัสบดี (1 ต.ค.) ราคาทรงตัวแถว $4,160 ตาม Trading Economics ในรอบ 1 เดือนทองคำลดลงราว 5% ทางเทคนิค FXStreet มองแนวรับแรกที่ $4,100 ถัดไปคือ $3,996 ซึ่งเป็นจุดต่ำของวันที่ 29 ก.ค. ส่วนแนวต้านอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย 100 วันแถว $4,287 อ่านวิเคราะห์ทองคำเต็ม →
เงินเฟ้อยังสูงเกินไป แม้ตัวเลข PCE ล่าสุดจะออกมาอ่อนกว่าที่คาด
— มุมมอง Neel Kashkari ประธานเฟดมินนีแอโพลิส เมื่อ 30 ก.ย. (สรุปความ)
คืนนี้ต้องจับตาอะไร
คืนวันพฤหัสบดีที่ 1 ต.ค. ตามเวลาไทย เริ่มจากผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ตอน 19:30 น. ตลาดคาด 201K จาก 197K ตามด้วย PMI ภาคการผลิตฉบับสุดท้ายของ S&P Global ตอน 20:45 น. ตัวหลักของคืนนี้คือดัชนี ISM ภาคการผลิตเดือนกันยายนตอน 21:00 น. ตลาดคาด 54.8 จาก 54.6 และต้องดูดัชนีราคาที่จ่าย (คาด 72.9 จาก 71.1) เป็นพิเศษ ถ้าดัชนีราคาสูงกว่าคาด อาจทำให้ตลาดกลับมาให้น้ำหนักการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคมมากขึ้น แต่ถ้าออกมาอ่อน จะยิ่งยืนยันภาพเงินเฟ้อที่ชะลอจาก PCE คืนนี้ยังมีกรรมการเฟดหลายคนขึ้นพูด เช่น Williams, Kashkari และ Collins ส่วนวันศุกร์ที่ 2 ต.ค. มีตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนกันยายนตอน 19:30 น. ซึ่งน่าจะเป็นตัวชี้ขาดก่อนการประชุมเฟดวันที่ 28 ต.ค. ส่วนตลาดจีนหยุดยาวตั้งแต่วันนี้
PCE อ่อนแต่ยีลด์ไม่ลง ตลาดสวิงแรง รับเงินคืนทุก Lot
คืนที่มีข่าวใหญ่ราคามักสวิงแรงและเทรดบ่อยขึ้น เปิดบัญชีผ่าน 1TRADER รับเงินคืนทุก Lot ที่เทรด ไม่ว่า Order จะกำไรหรือขาดทุน Spread และเงื่อนไขบัญชีเหมือนเปิดตรงกับโบรกเกอร์ทุกอย่าง
- XAUUSD · Standard Plus$12.83/lot
- EURUSD · Standard Plus$3.91/lot
รหัส Partnerli9a69p4
- XAUUSD · Standard$18/lot
- EURUSD · Standard$8.10/lot
รหัส PartnerNONFX
1TRADER เป็น Partner (IB) ของโบรกเกอร์ข้างต้นและได้รับค่า Commission เมื่อเปิดบัญชีผ่านลิงก์ “95%/90%” คือสัดส่วนของค่าคอม IB ที่คืนให้ ไม่ใช่ของเงินฝาก อัตราเป็นข้อมูล ณ ก.ย. 2569 และอาจเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของโบรกเกอร์
มุมมองของเรา
PCE เมื่อคืนบอกว่าเงินเฟ้อเริ่มชะลอ แต่ตลาดพันธบัตรยังไม่ยอมลดยีลด์ลง เพราะเศรษฐกิจยังโตดีและราคาน้ำมันยังสูง ผลคือดอลลาร์ไม่อ่อนอย่างที่หลายคนคาด และทองคำยังถูกกดดัน ตอนนี้โอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลาคมอยู่ราวครึ่งต่อครึ่ง ISM คืนนี้และ NFP พรุ่งนี้จึงมีน้ำหนักมาก ตัวเลขที่ออกมาผิดคาดมากอาจทำให้ราคาเปลี่ยนทิศได้เร็ว
- ดูดัชนีราคา ISMตลาดสนใจเงินเฟ้อมากกว่าตัวเลขหลัก ราคาอาจกระชากตอน 21:00 น.
- ทองยังอยู่ในขาลงตราบใดที่อยู่ใต้ $4,287 และยีลด์ยังสูง การเด้งยังเป็นแค่การฟื้นระยะสั้น
- ลดขนาดก่อน NFPคืนวันศุกร์ราคาอาจสวิงแรง วาง SL ทุกออเดอร์
อ่านข่าว Forex ทุกเช้าในแอป 1trader
ข่าวตลาดและกิจกรรม ติดตามได้ในแอปเดียว
เรียนเทรดฟรีกับ 1TRADER
คำเตือนความเสี่ยง: การเทรด Forex, ทองคำ และ CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ข่าวนี้เป็นการสรุปเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ราคาในบทความอาจเปลี่ยนไปแล้ว ณ เวลาที่อ่าน
เรียบเรียงโดย ทีมข่าว 1TRADERนโยบายบรรณาธิการและแหล่งข่าวคำเตือนความเสี่ยงฉบับเต็มแจ้งข้อมูลผิดพลาด
