สรุปข่าว Forex 30 ก.ย. 69 | Yield 30 ปีสูงสุดตั้งแต่ 2002

ยีลด์พันธบัตรสหรัฐ 30 ปีขึ้นไปสูงสุดตั้งแต่ปี 2002 ดอลลาร์จึงยังแข็งค่า แม้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐจะร่วงลงต่ำสุดในรอบ 12 ปี ทองคำเด้งกลับมาแถว $4,180 ส่วนเยนแข็งค่าช่วงเช้านี้ คืนนี้ตลาดรอดัชนีราคา PCE ตอน 19:30 น.

อัปเดต พุธ 30 ก.ย. 2569 · 10:40 น. · ราคาในบทความ ณ ปิดตลาดนิวยอร์ก อังคาร 29 ก.ย. 2569 (USD/JPY, AUD/USD และทองคำช่วงเช้า 30 ก.ย. ระบุเวลาในเนื้อข่าว)

US 30Y YIELD5.59%ปิด 29 ก.ย. +3bp สูงสุดตั้งแต่ปี 2002

CONSUMER CONF.81.9ต่ำสุดตั้งแต่ 2014 · คาด 89.2 (29 ก.ย.)

XAU/USD~$4,180เด้งจากต่ำสุดรอบ 8 สัปดาห์ (เช้า 30 ก.ย.)

CORE PCE คาด3.4%YoY ครั้งก่อน 3.3% · ประกาศคืนนี้ 19:30 น.

01 · TL;DR

สรุปประเด็นสำคัญ

1ยีลด์ 30 ปีปิดวันอังคาร (29 ก.ย.) ที่ 5.59% สูงสุดตั้งแต่ปี 2002 ดอลลาร์ (DXY) ขึ้นเข้าใกล้ 101.60 สูงสุดตั้งแต่ปลาย ก.ค. ยูโรและปอนด์ลงไปต่ำสุดรอบ 3 เดือน
2ตัวเลขสหรัฐออกมาอ่อน ความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conference Board ร่วงเหลือ 81.9 (คาด 89.2) และ JOLTS 7.08 ล้านตำแหน่ง ต่ำกว่าคาด 7.23 ล้าน
3RBA ขึ้นดอกเบี้ยเป็น 4.60% แต่ AUD/USD หลุด 0.70 · เช้านี้เยนแข็งค่า USD/JPY ลงไปแถว 156.4–156.7 ช่วงปิดครึ่งปีบัญชีญี่ปุ่น
4คืนนี้จับตา ADP (19:15 น.) และ PCE สหรัฐ (19:30 น.) ตลาดคาด Core PCE 3.4% YoY

02 · ปฏิทิน เวลาไทย

ข่าวคืนนี้ พ. 30 ก.ย. 69

ทั้งสัปดาห์ →

19:15
ADP จ้างงานเอกชน (ก.ย.)คาด 73K (ครั้งก่อน 38K)
MED
19:30
PCE สหรัฐ (ส.ค.)Core คาด +0.3% MoM · 3.4% YoY (ครั้งก่อน 0.2% · 3.3%)อ่านวิเคราะห์ →
HIGH
19:30
GDP Q2 ฉบับสุดท้ายคาด 1.5% (ฉบับก่อน 1.5%)
MED
00:30
กรรมการเฟดพูดBarkin 00:30 · Cook 02:25 · Goolsbee 04:10 · Kashkari 05:00 น. (เช้ามืด 1 ต.ค.)
MED

03 · ปิดตลาด 29 ก.ย. 69

ภาพรวมตลาด

เทียบทั้งสัปดาห์

DXYดัชนีดอลลาร์101.42▲ 0.2%

EUR/USDยูโร~1.1341▼ 3M

GBP/USDปอนด์~1.3233▼ 3M

USD/JPYเยน~157.30▼ 0.1%

AUD/USDดอลลาร์ออสซี่~0.6985▼ 0.5%

XAU/USDทองคำ~4,182▲ 1.5%

USD/THBเงินบาท33.58▼ 0.1%

WTIน้ำมันดิบ~89.4▼ 3.7%

ราคาปิดโดยประมาณ ณ วันอังคาร 29 ก.ย. 2569 (ตลาดนิวยอร์ก) จาก TradingView (DXY) และ Trading Economics · USD/THB เป็นราคาตลาดต่างประเทศ (Trading Economics 33.58, TradingView FX_IDC 33.54) ไม่ใช่อัตราอ้างอิง ธปท. · ▲▼ = เปลี่ยนแปลงรายวันเทียบปิด 28 ก.ย. · 3M = ต่ำสุดในรอบ 3 เดือน

04 · เกิดอะไรขึ้น

สรุปภาพตลาดเมื่อคืน

ตลาดเมื่อคืนวันอังคาร (29 ก.ย.) เจอข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนกว่าคาด ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board เดือนกันยายนร่วงลงเหลือ 81.9 จากที่ตลาดคาด 89.2 ต่ำสุดตั้งแต่ปี 2014 ส่วนตำแหน่งงานว่าง JOLTS เดือนสิงหาคมอยู่ที่ 7.079 ล้าน ต่ำกว่าคาด 7.225 ล้าน แต่ยีลด์ระยะยาวยังไม่หยุดขึ้น ยีลด์ 30 ปีบวกอีก 3bp ไปปิดที่ 5.59% สูงสุดตั้งแต่ปี 2002 ตามข้อมูล investingLive ขณะที่ยีลด์ 2 ปีอยู่แถว 4.88% ดอลลาร์ (DXY) จึงขึ้นเข้าใกล้ 101.60 เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ยูโรลงไปต่ำสุดรอบ 3 เดือน และปอนด์ทดสอบโซน 1.3200

ฝั่งเฟด John Williams ประธานเฟดนิวยอร์ก มองว่าการขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งภายในปีนี้น่าจะเพียงพอ แต่ย้ำว่าไม่มีความเร่งด่วนและขึ้นกับข้อมูล ส่วน Austan Goolsbee จากเฟดชิคาโก เตือนว่าการปล่อยให้เงินเฟ้อสูงกว่าเป้ามาราว 5 ปีครึ่งเป็นเรื่องเสี่ยง ตามข้อมูล Trading Economics ตลาดสวอปให้น้ำหนักว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยรวมเกือบ 1% ในอีก 12 เดือน และ FXStreet อ้าง CME FedWatch ว่าโอกาสขึ้นในเดือนตุลาคมอยู่ราว 70% ด้านน้ำมัน WTI ร่วงราว $3.41 ลงมาปิดแถว $89 หลังสหรัฐปล่อยน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ 40 ล้านบาร์เรล และการเจรจากับอิหร่านมีตัวกลางเข้ามาช่วย ส่วนออสเตรเลีย ธนาคารกลาง (RBA) มีมติเอกฉันท์ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 4.60% แต่ AUD/USD กลับหลุด 0.7000 และเช้านี้ (30 ก.ย.) หลัง CPI เดือนสิงหาคมออกมา 4.0% YoY ตามคาด ค่าเงินออสซี่ลงไปแถว 0.6950 ต่ำสุดรอบ 2 เดือน ขณะที่ PMI ภาคการผลิตของจีน (NBS) อยู่ที่ 50.1

“ยังไม่มีความเร่งด่วนที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีก แม้การขึ้นอีกครั้งช่วงปลายปีอาจเหมาะสม”
มุมมอง John Williams ประธานเฟดนิวยอร์ก เมื่อ 29 ก.ย. (สรุปความ)

05 · แนวรับ–แนวต้าน

เจาะรายสินทรัพย์

EUR/USDยูโร▼ Bearish

ยูโรแถว 1.1340 ต่ำสุดรอบ 3 เดือน วันนี้ดู CPI เยอรมนี

ยูโรลงไปทำต่ำสุดรอบ 3 เดือนเมื่อวันอังคาร (29 ก.ย.) และเคลื่อนไหวแถว 1.1339 ช่วงเช้าวันพุธ (30 ก.ย.) ตาม Trading Economics ดอลลาร์ได้แรงหนุนจากยีลด์ ขณะที่ Christine Lagarde ประธาน ECB ย้ำว่าการตอบสนองแบบพอประมาณยังเหมาะสม และยังไม่เห็นราคาพลังงานส่งผ่านไปสู่ค่าจ้าง วันนี้มี CPI เบื้องต้นของเยอรมนี (คาด +0.5% MoM จาก 0.2%) และยอดค้าปลีกเยอรมนี ถ้าหลุด 1.1325 ซึ่งเป็นต่ำสุดของปีเมื่อเดือนมิถุนายน FXStreet มองเป้าถัดไปที่ 1.1300

ต่ำสุดของปี (มิ.ย.)1.1325

เช้า 30 ก.ย.~1.1339

แนวต้าน1.1460

USD/JPYเยน▼ เยนแข็ง

เยนแข็งค่า USD/JPY หลุด 157 ช่วงปิดครึ่งปีบัญชีญี่ปุ่น

ช่วงตลาดเอเชียเช้าวันพุธ (30 ก.ย.) USD/JPY ร่วงราว 0.7% จากแถว 157.5 ลงไป 156.4 ตาม investingLive เพราะวันนี้เป็นวันปิดครึ่งปีบัญชีของญี่ปุ่น ผู้ส่งออกและนักลงทุนญี่ปุ่นขายเงินตราต่างประเทศกลับประเทศ ประกอบกับคำพูดของ Williams ที่ว่าเฟดไม่ต้องรีบ แม้ตัวเลขญี่ปุ่นออกมาแย่ ผลผลิตอุตสาหกรรม ส.ค. −1.7% MoM (คาด +1.7%) และยอดค้าปลีก +2.7% YoY (คาด 3.3%) ทางการญี่ปุ่นยังเตือนเรื่องเยนอ่อนต่อเนื่อง ส่วน BoJ ดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.25% ตลาดให้โอกาสขึ้นในเดือนตุลาคมราว 20–30% พรุ่งนี้เช้า (1 ต.ค.) 06:50 น. มีผลสำรวจ Tankan

แนวรับ156.50 / 155.50

เช้า 30 ก.ย.~156.7

แนวต้าน158.00

XAU/USDทองคำ▲ เด้งตัว

ทองคำเด้งจากต่ำสุดรอบ 8 สัปดาห์ ยืนแถว $4,180

ทองคำฟื้นขึ้นราว $56 ในวันอังคาร (29 ก.ย.) หลังร่วงเกือบ 4% ในวันจันทร์ โดยราคาน้ำมันที่ย่อลงช่วยพยุง ช่วงเช้าวันพุธ (30 ก.ย.) ราคาทรงตัวแถว $4,179 ตาม Trading Economics อย่างไรก็ตาม ยีลด์ที่อยู่ระดับสูงยังกดดัน ทางเทคนิค FXStreet ระบุว่าราคายังอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย 100 วันแถว $4,295 และ RSI (14) ราว 40 ยังเป็นโซนขาลง แนวรับอยู่ที่ขอบล่าง Bollinger แถว $4,165 อ่านวิเคราะห์ทองคำเต็ม →

ขอบล่าง Bollinger$4,165

เช้า 30 ก.ย.~$4,179

SMA 100 วัน$4,295

06 · คืนนี้

คืนนี้ต้องจับตาอะไร

คืนวันพุธที่ 30 ก.ย. ตามเวลาไทย เริ่มจากการจ้างงานภาคเอกชน ADP ตอน 19:15 น. ตลาดคาด 73K ตามด้วยตัวหลักคือดัชนีราคา PCE สหรัฐเดือนสิงหาคมตอน 19:30 น. ตลาดคาด Core PCE เพิ่ม 0.3% MoM และขึ้นเป็น 3.4% YoY จาก 3.3% รอบนี้ BEA ปรับปรุงข้อมูลประจำปีด้วย ตัวเลขย้อนหลังจึงอาจถูกแก้ ถ้า Core PCE สูงกว่าคาด จะยิ่งหนุนการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคม แต่ถ้าออกมาต่ำกว่าคาด เมื่อรวมกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ร่วงแรง ดอลลาร์อาจถูกขายทำกำไร เวลาเดียวกันมี GDP ไตรมาส 2 ฉบับสุดท้าย ดึกคืนนี้มีกรรมการเฟด Barkin, Cook, Goolsbee และ Kashkari ขึ้นพูด เช้าวันพฤหัสบดีมีผลสำรวจ Tankan ของญี่ปุ่น และวันศุกร์ที่ 2 ต.ค. มีตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ส่วนตลาดจีนหยุดยาวตั้งแต่ 1 ต.ค.

07 · 1TRADER VIEW · 30 ก.ย. 69

มุมมองของเรา

ตอนนี้ตลาดดึงกันสองทาง ด้านหนึ่งคือยีลด์ระยะยาวที่สูงที่สุดในรอบหลายสิบปีซึ่งหนุนดอลลาร์ อีกด้านคือข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่เริ่มอ่อน ทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคและตำแหน่งงานว่าง PCE คืนนี้จึงเป็นตัวชี้ว่าฝั่งไหนจะชนะ ส่วนเยนที่แข็งค่าเช้านี้มาจากแรงขายช่วงปิดครึ่งปีบัญชีเป็นหลัก แรงนี้อาจหายไปเมื่อเข้าสู่ครึ่งปีใหม่ในวันพรุ่งนี้

1
รอตัวเลขก่อนช่วง 19:15–19:30 น. ราคาอาจกระชากทั้งสองทาง ไม่จำเป็นต้องเปิดออเดอร์ก่อนข่าว
2
ทองยังเป็นแค่เด้งตราบใดที่อยู่ใต้ $4,295 และยีลด์ยังสูง แนวโน้มหลักยังไม่เปลี่ยน
3
วาง SL ทุกออเดอร์USD/JPY ผันผวนจากทั้งแรงไหลของเงินและความเสี่ยงการแทรกแซง

08 · รีเบต FOREX

ลุ้น PCE คืนนี้ ตลาดสวิงแรง รับเงินคืนทุก Lot

Exnessพาร์ทเนอร์ 1TRADER · จ่ายรีเบตรายวัน

ดูอัตราทั้งหมด

คืนค่าคอม IB95%

XAUUSD$10.69

EURUSD$3.91

อัตรารีเบตต่อ Lot · บัญชี Standard Plus

รหัส Partner li9a69p4

เปิดบัญชี Exness ↗

XMพาร์ทเนอร์ 1TRADER · จ่ายรีเบตรายวัน

ดูอัตราทั้งหมด

คืนค่าคอม IB90%

XAUUSD$18

EURUSD$8.10

อัตรารีเบตต่อ Lot · บัญชี Standard

รหัส Partner NONFX

เปิดบัญชี XM ↗

HFMพาร์ทเนอร์ 1TRADER · จ่ายรีเบตรายวัน

ดูอัตราทั้งหมด

คืนค่าคอม IB95%

XAUUSD$14.25

ประเภทบัญชี6 แบบ

อัตรารีเบตต่อ Lot

รหัส Partner 322797

เปิดบัญชี HFM ↗

1TRADER เป็น Partner (IB) ของโบรกเกอร์และได้รับค่า Commission เมื่อเปิดบัญชีผ่านลิงก์ · % คือสัดส่วนค่าคอม IB ที่คืนให้ ไม่ใช่ของเงินฝาก · อัตรา ณ ก.ย. 2569 · เทียบรีเบตทุกโบรก

คอร์สฟรี

เรียนเทรดฟรีกับ 1TRADER

แหล่งข่าว (18)

คำเตือนความเสี่ยง: การเทรด Forex, ทองคำ และ CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ข่าวนี้เป็นการสรุปเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ราคาในบทความอาจเปลี่ยนไปแล้ว ณ เวลาที่อ่าน