สรุปข่าว Forex 1 ต.ค. 69 | PCE ต่ำกว่าคาด ลุ้น ISM

Core PCE ของสหรัฐเดือนสิงหาคมออกมา 3.0% ต่ำกว่าที่ตลาดคาด โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมจึงลดลงเหลือราวครึ่งต่อครึ่ง แต่ยีลด์พันธบัตรสหรัฐยังขึ้นต่อ ดอลลาร์จึงไม่อ่อนลงมาก ทองคำย่อกลับลงไปแถว $4,160 คืนนี้ตลาดรอดัชนี ISM ภาคการผลิต และพรุ่งนี้มีตัวเลขจ้างงาน NFP

อัปเดต พฤหัสบดี 1 ต.ค. 2569 · 08:30 น. · ราคาในบทความ ณ ปิดตลาดนิวยอร์ก พุธ 30 ก.ย. 2569 (ทองคำ น้ำมัน และ USD/JPY ช่วงเช้า 1 ต.ค. ระบุเวลาในเนื้อข่าว)

CORE PCE3.0%YoY เดือน ส.ค. · คาด 3.3% (ประกาศ 30 ก.ย.)

FEDWATCH ต.ค.~47%โอกาสขึ้นดอกเบี้ย หลัง PCE (ต้นสัปดาห์ราว 70%)

US 10Y YIELD5.29%ปิด 30 ก.ย. +3.6bp · 30 ปี 5.63%

ISM MFG คาด54.8ครั้งก่อน 54.6 · ประกาศคืนนี้ 21:00 น.

01 · TL;DR

สรุปประเด็นสำคัญ

1Core PCE เดือน ส.ค. ออกมา 3.0% YoY (คาด 3.3%) และ 0.2% MoM (คาด 0.3%) ส่วน PCE ทั่วไป 3.4% (คาด 3.7%) CME FedWatch ให้โอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือน ต.ค. ลดลงเหลือราว 47%
2ตัวเลขฝั่งเศรษฐกิจกลับออกมาแข็ง GDP ไตรมาส 2 ถูกปรับขึ้นเป็น 2.2% จาก 1.5% และ ADP เพิ่ม 90K ยีลด์ 10 ปีจึงปิดที่ 5.29% ดอลลาร์ (DXY) ทรงตัวแถว 101.5
3ทองคำขึ้นไปเหนือ $4,200 หลัง PCE ออก แต่ปิดลบ 0.56% ที่ $4,158 AUD/USD ร่วง 0.57% ส่วนเช้านี้ผลสำรวจ Tankan ภาคการผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่นออกมา 24 ต่ำกว่าคาด 25
4คืนนี้จับตา Jobless Claims (19:30 น.) และ ISM ภาคการผลิต (21:00 น.) พรุ่งนี้ (2 ต.ค.) มี NFP

02 · ปฏิทิน เวลาไทย

ข่าวคืนนี้ พฤ. 1 ต.ค. 69

ทั้งสัปดาห์ →

19:30
ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานคาด 201K (ครั้งก่อน 197K)
MED
20:45
S&P Global PMI ภาคการผลิต (ฉบับสุดท้าย)คาด 56.9 (ฉบับแรก 57.0)
MED
21:00
ISM ภาคการผลิต (ก.ย.)คาด 54.8 (ครั้งก่อน 54.6) · ดัชนีราคา คาด 72.9 (ครั้งก่อน 71.1)
HIGH
ทั้งคืน
กรรมการเฟดพูดWilliams, Kashkari, Barkin, Collins, Schmid
MED

03 · ปิดตลาด 30 ก.ย. 69

ภาพรวมตลาด

เทียบทั้งสัปดาห์

DXYดัชนีดอลลาร์~101.5▲ 0.1%

EUR/USDยูโร1.1329▼ 0.1%

GBP/USDปอนด์1.3263▲ 0.3%

USD/JPYเยน157.39▲ 0.1%

AUD/USDดอลลาร์ออสซี่0.6943▼ 0.6%

XAU/USDทองคำ4,158▼ 0.6%

USD/THBเงินบาท33.61▲ 0.1%

WTIน้ำมันดิบ~90.3▲ 1.0%

ราคาปิดโดยประมาณ ณ วันพุธ 30 ก.ย. 2569 (ตลาดนิวยอร์ก) จาก investingLive (คู่เงิน ทองคำ WTI) และ BabyPips/FXStreet (DXY) · USD/THB เป็นราคาตลาดต่างประเทศ (Trading Economics 33.611, TradingView FX_IDC 33.614) ไม่ใช่อัตราอ้างอิง ธปท. · ▲▼ = เปลี่ยนแปลงรายวันเทียบปิด 29 ก.ย.

04 · เกิดอะไรขึ้น

สรุปภาพตลาดเมื่อคืน

คืนวันพุธ (30 ก.ย.) สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐ (BEA) ประกาศดัชนีราคา PCE เดือนสิงหาคม Core PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดดูเป็นหลัก ทรงตัวที่ 3.0% YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาด 3.3% เทียบรายเดือนเพิ่ม 0.2% (คาด 0.3%) ส่วน PCE ทั่วไปอยู่ที่ 3.4% ต่ำกว่าคาด 3.7% ดอลลาร์และยีลด์ร่วงลงทันทีหลังตัวเลขออก แต่ฟื้นกลับได้ในเวลาไม่นาน เพราะข้อมูลอื่นออกมาแข็ง GDP ไตรมาส 2 ฉบับสุดท้ายถูกปรับขึ้นเป็น 2.2% จาก 1.5% และการจ้างงานภาคเอกชน ADP เดือนกันยายนเพิ่ม 90K สูงกว่าคาด ตามข้อมูล investingLive ยีลด์ 10 ปีปิดที่ 5.29% (+3.6bp) และยีลด์ 30 ปีที่ 5.63% ดัชนี Dow ลดลง 0.86% ปิดเดือนกันยายนที่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน ขณะที่ GDPNow ของเฟดแอตแลนตาลดประมาณการ GDP ไตรมาส 3 ลงเหลือ 3.7% จาก 5.0% หลังสหรัฐขาดดุลการค้าสินค้าเดือนสิงหาคมสูงถึง $132.6 พันล้าน

ฝั่งเฟด หลังตัวเลข PCE ข้อมูล CME FedWatch ที่สื่อหลายแห่งรายงานตรงกันชี้ว่า ตลาดให้โอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 28 ต.ค. ราว 47% และให้โอกาสคงดอกเบี้ยราว 53% ลดลงจากราว 70% ช่วงต้นสัปดาห์ หลัง John Williams ประธานเฟดนิวยอร์กบอกว่าไม่มีความเร่งด่วนที่ต้องขึ้นดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม Neel Kashkari จากเฟดมินนีแอโพลิสยังมองว่าเงินเฟ้อสูงเกินไป ด้านน้ำมัน WTI บวก $0.92 ไปปิดที่ $90.30 ช่วงเช้านี้ (1 ต.ค.) อยู่แถว $90 ตาม Trading Economics โดยตลาดชั่งน้ำหนักระหว่างอุปทานตะวันออกกลางที่ฟื้นตัว ทั้งการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่กลับมาราว 13.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน กับการเจรจาสหรัฐ–อิหร่านที่ยังไม่ได้ข้อตกลงถาวร ส่วนญี่ปุ่น ผลสำรวจ Tankan ไตรมาส 3 ที่ประกาศเช้านี้ ดัชนีภาคการผลิตรายใหญ่ขึ้นเป็น 24 จาก 22 แต่ต่ำกว่าคาด 25 และภาคที่ไม่ใช่การผลิตลดลงเป็น 35 (คาด 36)

“เงินเฟ้อยังสูงเกินไป แม้ตัวเลข PCE ล่าสุดจะออกมาอ่อนกว่าที่คาด”
มุมมอง Neel Kashkari ประธานเฟดมินนีแอโพลิส เมื่อ 30 ก.ย. (สรุปความ)

05 · แนวรับ–แนวต้าน

เจาะรายสินทรัพย์

EUR/USDยูโร▼ Bearish

ยูโรปิด 1.1329 ยังวนใกล้ต่ำสุดรอบ 3 เดือน

ยูโรเด้งขึ้นไปแถว 1.1380 หลัง PCE ออก แต่ถูกขายกลับและปิดวันพุธ (30 ก.ย.) ที่ 1.1329 ลบ 0.10% ตาม investingLive แม้ FXStreet รายงานว่า CPI เยอรมนีเดือนกันยายนเร่งขึ้นเป็น 3.3% YoY ทางเทคนิค FXStreet ระบุว่า RSI (14) ราว 27 อยู่ในโซน oversold แนวรับสำคัญคือ 1.1312 ซึ่งเป็นต่ำสุดของวันที่ 29 ก.ย. ถ้าหลุดอาจลงต่อ ส่วนแนวต้านอยู่ที่เส้น EMA 20 วันแถว 1.1464 วันนี้มีอัตราว่างงานยูโรโซน (คาด 6.4%) และ PMI ภาคการผลิตฉบับสุดท้าย

ต่ำสุด 29 ก.ย.1.1312

ปิด 30 ก.ย.1.1329

EMA 20 วัน1.1464

USD/JPYเยน▲ ทรงตัวสูง

USD/JPY กลับขึ้นแถว 157.5 หลัง Tankan ต่ำกว่าคาด

หลังเยนแข็งค่าช่วงปิดครึ่งปีบัญชีญี่ปุ่นเมื่อวานเช้า USD/JPY ฟื้นกลับมาปิดวันพุธ (30 ก.ย.) ที่ 157.39 บวก 0.07% ตามแรงหนุนจากยีลด์สหรัฐ เช้านี้ (1 ต.ค.) ผลสำรวจ Tankan ออกมาต่ำกว่าคาดทั้งภาคการผลิตและภาคที่ไม่ใช่การผลิต FXStreet รายงานว่า USD/JPY ขยับขึ้นราว 0.14% ไปแถว 157.50 หลังตัวเลขออก ดอกเบี้ย BoJ อยู่ที่ 1.25% วันนี้ BoJ เผยแพร่สรุปความเห็นจากการประชุม (Summary of Opinions) ซึ่งตลาดจะดูสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม

ต่ำสุดเช้า 30 ก.ย.~156.4

เช้า 1 ต.ค.~157.50

แนวต้าน158.00

XAU/USDทองคำ▼ Bearish

ทองคำขึ้นไม่ผ่าน $4,200 ยีลด์สูงกดราคากลับ

ทองคำพุ่งขึ้นเหนือ $4,200 ทันทีหลัง PCE ต่ำกว่าคาด แต่ยีลด์ที่ขึ้นต่อทำให้ราคาถูกขายกลับ ปิดวันพุธ (30 ก.ย.) ที่ $4,158.47 ลบ 0.56% ตาม investingLive ช่วงเช้าวันพฤหัสบดี (1 ต.ค.) ราคาทรงตัวแถว $4,160 ตาม Trading Economics ในรอบ 1 เดือนทองคำลดลงราว 5% ทางเทคนิค FXStreet มองแนวรับแรกที่ $4,100 ถัดไปคือ $3,996 ซึ่งเป็นจุดต่ำของวันที่ 29 ก.ค. ส่วนแนวต้านอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย 100 วันแถว $4,287 อ่านวิเคราะห์ทองคำเต็ม →

แนวรับ$4,100 / $3,996

เช้า 1 ต.ค.~$4,160

SMA 100 วัน$4,287

06 · คืนนี้

คืนนี้ต้องจับตาอะไร

คืนวันพฤหัสบดีที่ 1 ต.ค. ตามเวลาไทย เริ่มจากผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ตอน 19:30 น. ตลาดคาด 201K จาก 197K ตามด้วย PMI ภาคการผลิตฉบับสุดท้ายของ S&P Global ตอน 20:45 น. ตัวหลักของคืนนี้คือดัชนี ISM ภาคการผลิตเดือนกันยายนตอน 21:00 น. ตลาดคาด 54.8 จาก 54.6 และต้องดูดัชนีราคาที่จ่าย (คาด 72.9 จาก 71.1) เป็นพิเศษ ถ้าดัชนีราคาสูงกว่าคาด อาจทำให้ตลาดกลับมาให้น้ำหนักการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคมมากขึ้น แต่ถ้าออกมาอ่อน จะยิ่งยืนยันภาพเงินเฟ้อที่ชะลอจาก PCE คืนนี้ยังมีกรรมการเฟดหลายคนขึ้นพูด เช่น Williams, Kashkari และ Collins ส่วนวันศุกร์ที่ 2 ต.ค. มีตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนกันยายนตอน 19:30 น. ซึ่งน่าจะเป็นตัวชี้ขาดก่อนการประชุมเฟดวันที่ 28 ต.ค. ส่วนตลาดจีนหยุดยาวตั้งแต่วันนี้

07 · 1TRADER VIEW · 1 ต.ค. 69

มุมมองของเรา

PCE เมื่อคืนบอกว่าเงินเฟ้อเริ่มชะลอ แต่ตลาดพันธบัตรยังไม่ยอมลดยีลด์ลง เพราะเศรษฐกิจยังโตดีและราคาน้ำมันยังสูง ผลคือดอลลาร์ไม่อ่อนอย่างที่หลายคนคาด และทองคำยังถูกกดดัน ตอนนี้โอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลาคมอยู่ราวครึ่งต่อครึ่ง ISM คืนนี้และ NFP พรุ่งนี้จึงมีน้ำหนักมาก ตัวเลขที่ออกมาผิดคาดมากอาจทำให้ราคาเปลี่ยนทิศได้เร็ว

1
ดูดัชนีราคา ISMตลาดสนใจเงินเฟ้อมากกว่าตัวเลขหลัก ราคาอาจกระชากตอน 21:00 น.
2
ทองยังอยู่ในขาลงตราบใดที่อยู่ใต้ $4,287 และยีลด์ยังสูง การเด้งยังเป็นแค่การฟื้นระยะสั้น
3
ลดขนาดก่อน NFPคืนวันศุกร์ราคาอาจสวิงแรง วาง SL ทุกออเดอร์

08 · รีเบต FOREX

PCE อ่อนแต่ยีลด์ไม่ลง ตลาดสวิงแรง รับเงินคืนทุก Lot

Exnessพาร์ทเนอร์ 1TRADER · จ่ายรีเบตรายวัน

ดูอัตราทั้งหมด

คืนค่าคอม IB95%

XAUUSD$10.69

EURUSD$3.91

อัตรารีเบตต่อ Lot · บัญชี Standard Plus

รหัส Partner li9a69p4

เปิดบัญชี Exness ↗

XMพาร์ทเนอร์ 1TRADER · จ่ายรีเบตรายวัน

ดูอัตราทั้งหมด

คืนค่าคอม IB90%

XAUUSD$18

EURUSD$8.10

อัตรารีเบตต่อ Lot · บัญชี Standard

รหัส Partner NONFX

เปิดบัญชี XM ↗

HFMพาร์ทเนอร์ 1TRADER · จ่ายรีเบตรายวัน

ดูอัตราทั้งหมด

คืนค่าคอม IB95%

XAUUSD$14.25

ประเภทบัญชี6 แบบ

อัตรารีเบตต่อ Lot

รหัส Partner 322797

เปิดบัญชี HFM ↗

1TRADER เป็น Partner (IB) ของโบรกเกอร์และได้รับค่า Commission เมื่อเปิดบัญชีผ่านลิงก์ · % คือสัดส่วนค่าคอม IB ที่คืนให้ ไม่ใช่ของเงินฝาก · อัตรา ณ ก.ย. 2569 · เทียบรีเบตทุกโบรก

คอร์สฟรี

เรียนเทรดฟรีกับ 1TRADER

แหล่งข่าว (17)

คำเตือนความเสี่ยง: การเทรด Forex, ทองคำ และ CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ข่าวนี้เป็นการสรุปเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ราคาในบทความอาจเปลี่ยนไปแล้ว ณ เวลาที่อ่าน